交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[18] - 独立财务顾问为国投证券，2025年6月出具报告[1][2] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业评估值38671.00万元，增值率73.28%[20][23] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益从246227.93万元增至284225.93万元，变化率15.43%[40] - 2024年交易后归属于母公司股东的净利润从23075.66万元增至27734.52万元，变化率20.19%[40] 股权结构 - 收购完成后，公司对千金湘江药业持股比例提至79.92%，对千金协力药业持股提至100.00%[32] - 交易后控股股东株洲国投直接持股比例提升至34.11%，实际控制人仍为株洲市国资委[33] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格8.77元/股，发行数量70677467股[25] - 株洲国投取得股份36个月内不得转让，交易前股份18个月内不得转让[25][26] - 列邦康泰等6名自然人取得股份12个月内不得转让[27] 业绩与风险 - 2023 - 2024年，千金湘江药业营收分别为64048.33万元和70367.88万元，同比增长9.87%[93][94] - 本次交易可能摊薄上市公司即期回报，标的公司业绩承诺可能无法实现[65][63] - 标的公司面临市场竞争、产品移出医保目录等经营风险[67][68] 公司规划 - 公司计划收购标的公司剩余少数股东权益，提高西药板块协同水平[79] - 公司发展战略规划为2024 - 2031年提出“一主两辅”[154] 其他信息 - 标的公司享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠[76] - 上市公司控股股东等承诺主体最近36个月无重大资产重组相关内幕交易处罚[145] - 2024年末公司资产总计455629.81万元，负债合计141715.15万元[172]