信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券信用等级为AA级[8][98] - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正等4个条件[11] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27][122] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%[128] - 2022 - 2024年公司主营业务收入中来自黑龙江省内地区的收入占比分别为63.72%、72.09%和79.22%[25][133][135] - 2024年末流动资产8,142,707.28万元，非流动资产4,083,664.26万元，资产总计12,226,371.54万元[198] - 2024年末流动负债6,896,075.35万元，非流动负债2,981,400.64万元，负债总计9,877,475.99万元[198] - 2024年末所有者权益2,348,895.55万元[198] - 2024年度营业总收入5,459,452.97万元，营业总成本5,382,155.14万元[198] - 2024年度营业利润44,696.16万元，利润总额39,119.96万元，净利润 -9,913.22万元[198] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10亿元[60] - 本次发行可转债期限为6年，采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[62][64] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价[71] - 本次发行可转债不提供担保[21][69] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[87] - 原股东有优先配售权，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分主承销商包销[88] - 本次发行可转债的决议有效期经多次延长至2025年11月14日[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司直接持股多家子公司，如黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司等[154] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年末资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司2024年度营业收入较2023年度增长约50.43%[173] 风险提示 - 可转债存续期内公司可能无法按时足额兑付本息[31] - 可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施、转股价值降低、利益受损等风险[33][34] - 可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[37][145] - 公司项目施工受原材料价格、人工成本波动、工期延误等影响，可能影响经营业绩[117][119] - 公司境外项目面临跨国经营风险[120] 其他 - 公司经营范围包括承包国外工程项目、派遣劳务人员等[50] - 公司公路工程施工总承包为特级，多项工程承包资质为壹级[50] - 黑龙江省力争到2025年公路方面城区人口10万以上县市通高速比例达85%以上[53] - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司为公司第一大股东，持股44.02%[149] - 截至募集说明书签署日，控股股东所持发行人股份无质押冻结情况，无其他争议情况[200]