业绩总结 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为2529.85万元、23775.97万元、39411.55万元，最近三年平均可分配利润为21905.79万元[23] - 2020 - 2022年度三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[26] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月主营业务收入分别为10.96亿元、14.10亿元、19.28亿元、15.73亿元，占比分别为88.77%、75.36%、91.81%、98.68%[52] - 2022年度公司营业收入约85%来自电池材料业务[57] - 2020 - 2023年1 - 9月前募项目模拟测算营业收入分别为23923.98万元、25683.83万元、25782.11万元、22829.23万元，净利润分别为335.90万元、1430.74万元、4262.93万元、4093.31万元[167] - 募投项目实施后，靖西电化扣除募投项目业绩的营业收入增长率为41.16%，净利润增长率为71.56%[165] 公司股权与资质 - 截至2023年9月30日，公司总股本为629,481,713股，电化集团持股179,971,473股，持股比例28.59%；振湘国投持股79,885,370股，持股比例12.69%[44][45] - 截至2023年9月30日，电化集团为公司控股股东，湘潭市国资委为实际控制人[45][46] - 电化集团质押股份8,989万股，占其所持股份比例49.95%；振湘国投质押股份3,438.9565万股，占其所持股份比例43.05%；控股股东及其一致行动人共计质押公司股份12,427.9565万股，占其所持股份47.83%，占公司总股本19.74%[48][49] - 截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有1项采矿权、1项探矿权，3项特许经营权，3项注册商标，9项发明专利、45项实用新型专利，21项软件著作权，1项已登记的作品著作权，2项域名[75][76][77] 可转换债券发行 - 公司拟向不特定对象发行不超58,000.00万元可转换公司债券，已获内部必要批准及授权，尚需深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序[16][17][18] - 本次募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目、补充流动资金[23][30] - 湘潭电化主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[31] - 可转换公司债券每张面值为100元，转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[31][32][33][34] 募投项目情况 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目备案、环评、节能审批已完成，土地未完成不动产权证办理[156] - 前次募集资金终止两项目，剩余资金19,568.36万元永久性补充流动资金；“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，节余资金及利息补充流动资金，两项合计23,581.34万元[161] - 前募项目实施主体生产方式、工艺流程及设备有变动，未单独核算效益[162][163] - 2023年11月30日公司调减本次募集资金总额9300.00万元，调减后本次发行募集资金总额不超48700.00万元，用于补充流动资金金额为200.00万元[181] 其他重要事项 - 2021年10月靖西电化因安全事故被罚款20万元，2023年10月广西立劲被罚款51万元，均已完成整改[184][188][192] - 楠木冲锰矿采矿权2023年8月31日到期，公司正办理续期手续，有效期至2026年12月31日，拟扩大矿区面积[184][194] - 爱屯锰矿已取得矿产资源储量评审备案文件，预计2024年3月初提交矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案批复文件[195] - 控股股东及间接控股股东旗下部分企业存在与公司相同、相似业务，有潜在同业竞争[184]