可转债发行 - 公司拟发行4.87亿元“电化转债”，4870000张，每张面值100元[11][17][19] - 可转债期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[21] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元[22][23] - 初始转股价格10.10元/股，转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日[27][29] 发行安排 - 股权登记日为2025年6月13日，原股东每股配售0.7736元面值可转债[11][45][48] - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年6月16日，申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5][17][44] - 每个账户申购数量上限为10000张（100万元），最低10张（1000元）[13][51][70] 认购与缴款 - 网上投资者中签后需在2025年6月18日日终有足额认购资金[6][80][82] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8][82] 发行相关情况 - 保荐人包销基数为48700万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为14610万元[8][56][85][86] - 当认购不足发行数量的70%时，公司及保荐人协商是否中止发行[7][84] 评级与交易 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[43] - 电化转债不设持有期限制，上市首日即可交易[54] 日期安排 - 2025年6月17日公布网上发行中签率，同日组织摇号抽签，6月18日公布中签结果[78][79] - 公司将于2025年6月13日举行网上路演[89] 费用 - 本次发行预计费用合计736.29万元，包括承销及保荐费用566.04万元等[88]