可转债基本信息 - 公司拟发行4.87亿元可转换公司债券，487万张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 期限6年，2025年6月16日至2031年6月15日[6] - 票面利率逐年递增，到期赎回价110元[7] 转股相关 - 转股期自2025年12月22日至2031年6月15日，初始转股价格10.10元/股[11][12] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经股东表决通过[15] - 转股数量按Q=V/P计算，不足一股现金兑付[17][18] 赎回与回售 - 公司有权赎回未转股可转债的条件及期满赎回规定[19][20] - 可转债最后两计息年度及募集资金用途改变时持有人有权回售[21][23] 信用与期限 - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[26] - 发行方案有效期12个月[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月16日[29] - 原股东按每股配售0.7736元可转债计算可配数量，上限约占发行总额99.9932%[31][32] - 网上发行申购数量范围为10 - 10000张[33] 时间安排 - 2025年6月12日披露《募集说明书》等文件[39] - 2025年6月13日网上路演及原股东优先配售股权登记[39] - 后续各时间节点的发行相关操作安排[39][40] 其他 - 电化转债不设持有期限制，上市首日可交易[36] - 可转换公司债券包销相关规定[37] - 发行人及保荐人信息[41]