可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金4.87亿元，发行487万张[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 可转债期限6年，从2025年6月16日至2031年6月15日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元[7] - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[10] - 初始转股价格为10.10元/股[11] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 修正后的转股价格有相关限制条件[15] 付息与赎回 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和支付最后一年利息[8] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[16] - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元（含）[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[19] 发行安排 - 股权登记日为2025年6月13日，原股东优先配售认购时间为2025年6月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，缴款时间为2025年6月16日[22] - 原股东每股配售0.007736张可转债，可优先配售上限总额为4,869,670张，约占发行总额99.9932%[24] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限为10,000张（100万元）[25] 信用与担保 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[29] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[28] 包销与上市 - 发行包销基数为48700.00万元，最大包销金额为14610.00万元，包销比例原则上不超过30%[30] - 董事会将在可转债发行完成后办理其在深交所上市相关事宜[31] 募集资金账户 - 公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金专项存储和使用[32] - 湘潭电化科技股份有限公司在湖南银行湘潭板塘支行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] - 湘潭电化科技股份有限公司在中国银行湘潭市板塘支行开设账户用于补充流动资金[32] - 广西立劲新材料有限公司在上海浦东发展银行南宁分行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] - 湘潭立劲新材料有限公司在兴业银行湘潭分行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] 议案表决 - 各项表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[16][18][20][21][22][27][28][29] - 关于可转换公司债券承销方式的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[30] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[31] - 关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[32]