可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金4.87亿元，发行487万张[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 可转债票面利率第一年0.20%，逐年递增，到期赎回价110元[7] 转股相关 - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[10] - 初始转股价格为10.10元/股[11] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正转股价格[14] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[17] - 满足两种情形之一有条件赎回，按债券面值加当期应计利息赎回[17] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[19] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[19] 股东配售与发行 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月13日，认购时间为2025年6月16日[22] - 原股东按每股配售0.7736元可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9932%[24] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[25] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[28] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[29] - 发行包销基数为48700.00万元，最大包销金额为14610.00万元，包销比例不超30%[30] - 公司董事会将办理可转债在深交所上市事宜[31] - 公司及子公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[32]