配售股份信息 - 2025年6月12日与独家配售代理订立配售协议[4] - 将配发及发行41,000,000股新H股，面值合共人民币41,000,000元[6] - 配售股份约占公告披露日全部已发行H股的18.70%及全部已发行股份的4.16%[6] - 配售股份约占扩大后全部已发行H股的15.75%及全部已发行股份的3.99%[6] - 每股配售股份价格为25.35港元，较2025年6月12日收市价折让约11.52%[10] - 每股配售股份价格较前五个连续交易日平均收市价溢价约3.30%[10] 时间安排 - 2023年年度股东大会于2024年6月21日举行[2] - 最后交易日为2025年6月12日，交割日期为2025年6月20日[3] 资金情况 - 假设所有配售股份均获配售，所得款项总额预期约为1,039百万港元，净额预期约为1,026百万港元，每股H股筹集净额约为25.02港元[19] - 拟将配售所得款项净额的70%用于创新药研发，30%用于补充营运资金等一般企业用途[19] 股东情况 - 公告披露日A股股东A持股766,394,171股，占公司总股本77.75%，紧随交割后占74.65%[21] - 公告披露日已发行H股219,295,700股，占公司总股本22.25%，紧随交割后发行260,295,700股，占25.35%[23] 其他要点 - 预计向至少六名独立第三方承配人配售股份[9] - 交割须待香港联交所上市委员会批准及独家配售代理接获相关备案草稿和法律意见[11] - 公司自配售协议日期起至交割日期后90天内有禁售安排，但部分交易除外[16] - 独家配售代理可在特定情况下于交割日期上午八时正前终止配售协议[13] - 公司于紧接公告披露日前十二个月内无涉及股本发行的筹资活动[20] - 公司将向上市委员会申请批准配售股份于香港联交所上市及买卖[24] - 公司须就配售事项完成中国证监会备案，配售事项未必会进行[25]