交易概述 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[9] - 拟向中国华电等购买多家公司股权[9] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[9] 交易价格 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[9] - 重组评估总值137.15亿元，增值率31.60%，交易总价71.67亿元[12] - 现金对价37.38亿元，股份对价34.28亿元[13] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量6.79亿股，占发行后总股本6.22%[14] - 募集配套资金不超过34.28亿元[14] - 中国华电认购股份锁定期36个月，特定情况延长6个月，交易前持股锁定期18个月[14] - 向特定投资者发行股份募集配套资金，股份锁定期6个月[15] 标的情况 - 江苏公司80%股权评估值90.85亿元，增值率29.77%，交易价34.28亿元[12] - 上海福新51%股权评估值2.58亿元，增值率27.19%，交易价1.32亿元[12] - 江苏公司营业收入334.58亿元，资产净额249.20亿元[16] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[10] - 本次交易不构成重大资产重组[10] - 本次交易不构成重组上市[10] 审批与进展 - 本次交易已履行多项决策和审批程序[21] - 已获得国有资产监督管理部门等批准[22] - 标的资产江苏公司80%股权已过户登记至上市公司名下[24] 后续事项 - 本次交易后续事项包括完成资产交割等[26] - 本次交易实施符合相关法律法规，后续办理无实质性障碍[28]