发行基本信息 - 证券代码601328，简称为交通银行，优先股代码360021，简称为交行优1[1] - 发行情况报告书日期为2025年6月[2] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行价格8.51元，募集资金总额120亿元[52] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额119,940,554,882.23元[53] 发行程序 - 2025年3月30日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[50] - 2025年4月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会等，审议通过向特定对象发行股票相关议案[50] - 本次发行获董事会、股东大会、国家金融监督管理总局、上交所审核通过，获中国证监会同意注册批复[92] 认购资金与对象 - 2025年6月13日，认购资金专用账户收到认购资金120亿元[52] - 发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，以现金方式认购[67] - 财政部获配股数13,210,347,826股，获配金额112,420,060,000元；中国烟草获配股数538,183,313股，获配金额4,579,940,000元；双维投资获配股数352,526,439股，获配金额3,000,000,000元[59] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，前十大股东持股合计57,868,110,236股，占比77.92%[78] - 2025年3月末，社保基金会持有公司A股和H股共计12,170,929,900股，占已发行普通股股份总数的16.39%[79] - 假设发行新增股份完成登记后，前十大股东持股合计71,078,458,062股，占比80.44%[82] 发行影响 - 发行完成后，公司将增加14,101,057,578股有限售条件流通股[83] - 发行后有限售条件股份数量为14,101,057,578股，占比15.96%；无限售条件股份数量为74,262,726,645股，占比84.04%[84] - 发行完成后，财政部将成为公司控股股东，股权变动不会使公司股权分布不具备上市条件[83] - 发行完成后，公司总资产规模、净资产规模将相应增加[85] - 募集资金净额将全部用于补充核心一级资本，主营业务范围和业务结构无重大变化[86] 合规情况 - 本次发行特定对象为财政部、中国烟草和双维投资，构成关联交易，已履行审批程序[89] - 本次发行不会导致公司与发行对象产生新关联交易和同业竞争[89] - 发行对象不属于私募投资基金和私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序[69] - 财政部、中国烟草及双维投资用于认购本次发行的资金来源合法合规[72][73] 相关机构 - 联席保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司[74] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国信证券股份有限公司[75] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所[95] - 审计机构和验资机构为毕马威华振会计师事务所[126][132]