业绩数据 - 截至2024年12月31日，超毅集团总资产606836.51万元，净资产266535.25万元，2024年营收417430.73万元，营业利润7957.11万元，净利润5384.43万元[7] - 截至2024年12月31日，东山精密总资产4601417.31万元，归属上市公司股东净资产1882638.73万元，2024年营收3677037.43万元，营业利润147960.25万元，归属上市公司股东净利润108564.18万元，经营现金流净额498601.87万元[11][12] - 截至2025年3月31日，索尔思光电资产总额351697.34万元，负债总额236148.42万元，归属母公司所有者权益115548.92万元，2025年1 - 3月营收97487.85万元，营业利润19718.52万元，净利润15662.11万元[17] - 截至2024年12月31日，索尔思光电资产总额316810.78万元，负债总额216052.67万元，归属母公司所有者权益100025.10万元，2024年营收293166.23万元，营业利润48555.79万元，净利润40452.55万元[17] 股权结构 - 截至2024年末，东山精密袁永峰持股13.04%，袁永刚持股11.85%，袁富根持股3.45%，三人是实际控制人[9][10] - 超毅集团由东山精密间接持有100%股权[7] 股份转让 - 上海启澜拟转让6549.65万股索尔思光电股份，转让总价款为20026.86万美元[4][5] - 公司第九届董事会第九次会议通过转让议案，尚需股东会审议[6] - 截至2024年12月31日，上海启澜持有的索尔思光电6549.65万股股份账面值为106095.08万元[14] - 股权受让方向上海启澜及Diamond Hill, L.P.分期支付转让价款的比例分别为20%、20%、60%[27] - 标的公司过渡期亏损致净资产减少，Diamond Hill以现金补偿减少金额的58%[29] - 若江苏华西村股份有限公司股东会未批准Diamond Hill和上海启澜参与交易，协议自动终止，转让方3个工作日内偿还已收转让价款[31] - 本次转让不涉及债权债务转移，公司无相关担保、资助等占用资金情况[22] - 协议主体转让方共14家，受让方为超毅集团（香港）有限公司和苏州东山精密制造股份有限公司[24] - 公司转让索尔思光电股份预计实现约2亿元净利润[37] - 本次交易所得款项用于补充公司流动资金[36] - 本次转让完成后上海启澜不再持有索尔思光电股份[37] - 东山精密就股权受让方义务和责任承担连带责任[33] - 各转让方在协议项下责任相互独立[34] - 协议适用香港法律[35] 评估情况 - 收益法评估索尔思光电归属于母公司所有者权益账面价值100,025.10万元，评估值456,000.00万元，增值355,974.90万元，增值率355.89%[19] - 市场法评估索尔思光电归属于母公司所有者权益账面价值100,025.10万元，评估值524,000.00万元，增值423,974.90万元，增值率423.87%[19] - 收益法和市场法评估的股东全部权益价值相差68,000.00万元，选择收益法评估结果456,000.00万元作为最终结论[19][20] - 截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益市场价值45.60亿元，交易价格为3.0577美元/股[23] 其他 - 索尔思光电注册资本50000美元，主要产品包括光芯片、光组件和光模块[15] - 评估对象为索尔思光电的股东全部权益，评估范围是全部资产和负债，基准日为2024年12月31日[21] - 备查文件包括董事会决议、股份转让协议和审计报告[39][40] - 交易可能存在无法顺利实施的风险[38] - 交易存在未能通过相关决策、审批程序的风险[38]