可转债发行基本信息 - 发行总额48700万元，每张面值100元，共4870000张，按面值发行[12] - 简称为“电化转债”，债券代码为“127109”[12] - 已获中国证监会证监许可〔2025〕908号文同意注册[12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年6月16日，申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 网上投资者中签后需在2025年6月18日日终前确保资金账户有足额认购资金[6] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售0.7736元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.007736张[13] - 公司现有总股本629481713股，原股东可优先配售上限总额为4869670张，约占发行总额的99.9932%[14] - 社会公众投资者每个账户最低申购数量为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）[6][19] - 原股东优先配售代码为"082125"，社会公众投资者网上申购代码为"072125"[17][19] 发行相关情况 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司将协商是否中止发行[7] - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为14610万元[8] 投资者限制 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[9]