可转债发行 - 公司发行可转换公司债券633万张，发行总额6.33亿元，实际募集资金净额6.272729717亿元[7][53][78] - 可转债期限6年，起止日期为2023年3月23日至2029年3月22日[11][78] - 可转债票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[13] - 可转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日[18][78] - 可转债初始转股价格为18.20元/股[19][78] - 原股东每股配售3.2707元可转债，即每股配售0.032707张[37] 可转债条款 - 当公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式调整转股价格[20] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者[22] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[13] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[26] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[42] 募集资金使用 - 铝塑膜项目投资总额46356万元，投入募集资金32027.30万元[43] - 功能性聚烯烃膜材料项目投资总额23900万元，投入募集资金19700万元[43] - 补充流动资金投入募集资金11000万元[43] - 截至2024年12月31日，募集资金余额合计26,795,708.08元[56] - 募集资金总额为62727.30万元，本年度投入4832.75万元，已累计投入31272.25万元[58] - 铝塑膜项目募集资金承诺投资32600.00万元，调整后32027.30万元，截至期末累计投入6365.21万元，投资进度19.87%[58] - 功能性聚烯烃膜材料项目募集资金承诺投资19700.00万元，调整后不变，截至期末累计投入13907.04万元，投资进度70.59%[58] - 补充流动资金募集资金承诺投资11000.00万元，调整后不变，截至期末累计投入11000.00万元，投资进度100.00%[58] - 2023年7月26日，公司用6899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的资金[59] - 截至2024年12月31日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月9日到期前归还[59] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为19800.00万元[59] 业绩数据 - 2024年营业收入为114,254.98万元，同比增长11.92%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,459.00万元，同比减少12.70%[52] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,961.53万元，同比增长1.71%[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,130.78万元，同比增长60.35%[52] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，同比减少11.36%[52] - 2024年稀释每股收益为0.39元/股，同比减少11.36%[52] - 2024年末加权平均净资产收益率为4.13%，同比减少0.75%[52] - 2024年末资产总额为288,569.94万元，同比减少3.38%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为174,092.57万元，同比减少4.92%[52] 其他 - 公司主体信用等级和“海顺转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[43][44] - 公司注册资本为19,353.1670万元[49] - 2024年和2025年，公司分别按0.3%和0.5%的票面利率支付“海顺转债”利息[64] - 2024年末和2023年末，公司合并报表资产负债率分别为36.66%和35.62%[68] - 2024年末和2023年末，公司流动比率分别为2.44和2.90，速动比率分别为1.94和2.48[68] - 2024年负责处理公司债券相关事务的专人未变动[69] - 2024年未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况[70] - 2022年度以总股本193,531,505股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[79] - 2023年度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[80] - 2024年前三季度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现金红利2.7元（含税）[83] - 2022年“海顺转债”调整前转股价格18.20元/股，调整后18.15元/股，2023年5月16日生效[79] - 2023年“海顺转债”调整前转股价格18.15元/股，调整后18.00元/股，2024年5月28日生效[82] - 2024年前三季度“海顺转债”调整前转股价格18.00元/股，调整后17.74元/股，2024年11月19日生效[83]