发行历程 - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年11月21日公司发行股票申请获上交所上市审核中心审核通过[19] - 2025年1月24日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[19][20] - 2025年6月3日公司及主承销商发出《缴款通知书》[21] 发行结果 - 截至2025年6月6日，认购资金专用账户收到认购资金267,609,990.00元，公司向特定对象发行A股17,840,666股，募集资金总额267,609,990.00元[21] - 扣除发行费用6,186,644.91元后，公司实际募集资金净额为261,423,345.09元[21] - 募集资金中计入股本17,840,666.00元，计入资本公积243,582,679.09元[21] - 本次发行最终发行数量为17,840,666股，未超规定上限且超拟发行数量的70%[27] - 发行价格为15.00元/股，与发行底价比率为113.12%[28] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[31] 发行对象情况 - 北京中汇守正私募基金管理合伙企业（有限合伙）-守正尊享1号私募证券投资基金获配股数5000000股，获配金额75000000元[42] - 北京章泓私募基金管理有限公司-章泓拓金1期私募证券投资基金获配股数2066666股，获配金额30999990元[42] - 吕飞标获配股数2000000股，获配金额30000000元[42] 股权结构 - 2025年5月9日发行前公司总股数为171,188,958股[74] - 发行前公司前十名股东合计持股95,235,785股，占比55.63%[74] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用证券账户持股1,872,500股，占发行前总股本1.09%[74] - 本次发行新增股份登记后，公司前十名股东合计持股103,514,344股，占比54.76%，限售股12,099,999股[76] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用账户持股1,872,500股，占发行后总股本0.99%[76] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[78] - 本次发行完成后，公司总资产和所有者权益将增长，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][81][82] - 本次发行不会产生新的同业竞争和关联交易，不影响公司生产经营独立性[83]