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京城股份(600860) - 中信建投证券关于京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见
2025-06-18 17:48

股份发行与募集 - 公司获准向李红等发行股份购买资产,向李红发行19,099,566股、向赵庆发行6,540,785股等[2] - 本次募集配套资金不超过人民币158,966,100元[2] - 2022年6月24日,发行股份购买资产新增A股股数为46,481,314股[4] 股份限售与解锁 - 限售股中的39,446,762股已分别于2023年6月28日及2024年6月25日解除限售并上市流通[4] - 李红等5人新增股份按业绩承诺分期解锁,第四期业绩承诺期为2020 - 2024年[5][6][7][8] - 杨平等7人新增股份自重组发行完成日起12个月内不得转让、质押[6] - 部分承诺方通过本次交易取得的对价股份有12个月锁定期[8][9] 股东承诺 - 李红等承诺方截至承诺函出具日无质押本次交易取得的上市公司股份的计划安排[9] - 李红等承诺不谋求上市公司控制权,不影响上市公司控制权[9] - 李红等承诺在北洋天青80%股权变更期间不占用其资金[9] 资金与股本 - 上市公司第二期现金对价2000万元用于抵扣附加业绩补偿金[10][11] - 发行股份购买资产完成后,总股本为531481314股,限售股109481314股,无限售股422000000股[12] - 募集配套资金完成后,总股本为542265988股,限售股120265988股,无限售股422000000股[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予540万股,总股本变为547665988股[12] 本次限售股上市 - 本次A股限售股上市流通数量为7034552股[14] - 本次A股限售股上市流通日期为2025年6月24日[15] - 李红等5位股东持有限售股共7034552股,占总股本1.28%,本次全部上市流通[16] - 本次解除限售股份上市流通后,限售股减至5400000股,无限售股增至442265988股[18] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售符合要求,无异议[19]