债券基本信息 - 本次债券2024年9月5日经证监会注册，总额不超102亿元，本期为第三期，规模不超30亿元[4] - 本期债券分3年期和5年期两个品种，设品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超最大可发行规模100%[8] - 品种一票面利率预设区间为1.6% - 2.6%，品种二为1.8% - 2.8%，2025年6月18日确定最终票面利率[9] 公司财务数据 - 截至2025年3月31日，公司净资产1354.73亿元，合并口径资产负债率75.47%（扣除代理买卖与承销证券款），母公司口径30.72%[5] - 2022 - 2024年公司年均可分配利润42.02亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] - 最近三年公司经营活动现金流量净额分别为371.81亿、692.47亿和264.18亿元，扣除代理买卖证券款后分别为411.42亿、731.59亿和11.79亿元[6] 发行安排 - 投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 本期债券起息日为2025年6月20日，品种一付息日为2026 - 2028年每年6月20日，兑付日为2028年6月20日；品种二付息日为2026 - 2030年每年6月20日，兑付日为2030年6月20日[21] - 本期债券询价时间为2025年6月18日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间经协商一致延时后不得晚于当日19:00[32] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年6月19日9:00 - 17:00、2025年6月20日9:00 - 17:00[39] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年6月20日17:00前足额缴纳认购款[40] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定，存续期内每年跟踪评级一次[5] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[26] 投资者要求 - 最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上相关投资经历的法人或其他组织可作为专业投资者[62] 风险提示 - 债券投资存在信用、市场、流动性等各类风险[63] - 债券发行人可能无法按期还本付息[63] - 市场环境或供求关系会导致债券价格波动[64]