股本与股东 - 2024年9月26日股票期权全部行权完毕，股本总数由88,022.9735万股变更为89,866.9632万股[12] - 截至2024年12月31日，公司股份总数为898,669,632股，无限售条件股份占比100%[13] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股总数为261,828,409股，持股比例为29.14%[15] - 截至2024年12月31日，华鲁集团持股185,896,620股，持股比例20.69%；华鲁投资持股28,108,107股，持股比例3.13%[14] 财务数据 - A股首发前期末净资产额为40,184.93万元（1996年12月31日），本次发行前期末净资产额为406,157.04万元（2024年12月31日）[17] - 1997 - 2018年多次筹资，首次公开发行股票筹资净额48,800.00万元，配股17,500.00万元，增发34,333.14万元，非公开发行股票87,465.09万元[17] - A股首发后累计派现金额为159,210.22万元，2024年下半年拟派发现金红利10,065.10万元（含税）[17] - 2024 - 2022年资产总额分别为909,798.49万元、880,243.15万元、872,766.54万元；负债总额分别为503,641.45万元、506,108.31万元、522,049.69万元[20] - 2024 - 2022年营业收入分别为623,309.02万元、614,672.14万元、562,144.19万元；净利润分别为40,834.75万元、25,678.73万元、14,311.50万元[22] - 2024 - 2022年经营活动现金流量净额分别为40,281.81万元、60,400.57万元、44,437.70万元；投资活动净额分别为 - 25,886.96万元、 - 36,977.51万元、 - 44,400.52万元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益小计分别为18,971.62万元、7,270.09万元、5,212.94万元；归属于母公司股东的非经常性损益分别为18,603.22万元、7,136.01万元、5,105.02万元[27][28] - 2024 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为20,858.35万元、17,481.17万元、8,696.30万元[22] - 2024年12月31日流动比率为1.35，速动比率为0.86，资产负债率（母公司）为57.38%，资产负债率（合并）为55.36%[29] - 2024年每股净资产4.36元，每股经营活动产生的现金流量净额0.45元，每股净现金流量 - 0.04元[29] - 2024年应收账款周转率5.80次/年，存货周转率3.14次/年[29] - 2024年基本扣除非经常性损益前每股收益0.44元，扣除非经常性损益后每股收益0.23元[29] - 2024年加权平均净资产收益率10.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.51%[29] - 2022年末、2023年末、2024年末应收账款账面价值分别为68,916.57万元、80,164.65万元和94,044.01万元，占资产总额比例分别为7.90%、9.11%和10.34%[87] - 2022年末、2023年末、2024年末存货账面价值分别为148,068.52万元、140,598.06万元和148,420.82万元，占资产总额比例分别为16.97%、15.97%和16.31%[88] 发行情况 - 2024年12月20日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过本次发行相关议案[51] - 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[52][53] - 本次拟发行每股面值为人民币一元的股票，发行条件和价格相同，符合《公司法》规定[54] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》规定[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按截至2024年9月30日总股本计算不超过269,600,889股[65] - 华鲁集团拟认购本次发行股票数量的23.81%，即不超过64,201,417股[65] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 华鲁集团不参与发行定价市场竞价，但承诺按竞价结果与其他投资者同价认购，若未通过竞价产生价格则不参与认购[61] - 华鲁集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行后华鲁集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人[63][65] - 本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[53] 业务与产品 - 公司募投项目涉及3款I类创新药研发且均已进入临床试验阶段[95] - 公司产品涉及10余类，涵盖500余个品规[97] - 公司是国内四大抗生素生产基地之一，在抗生素领域有较大优势[97] - 2024年度公司有16个品规市场占有率居全国第一位[98] - 2024年公司位列全国医药工业企业第48位[98] 风险提示 - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[73] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%，存在发行风险[74] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，财务指标或下降[75] - 本次发行期间公司股票市场价可能波动，带来投资风险[76] - 医药行业政策或压缩公司利润空间，影响经营业绩[77] - 养殖行业周期性波动会影响公司兽用药经营情况和盈利能力[78] - 原材料价格波动使公司面临采购成本攀升或短缺风险[79] - 产品质量问题可能引致赔偿风险，影响公司信誉和销售[81] - 募投项目存在产能消化、产品单价下降、新增折旧摊销影响业绩等风险[91][92][93] - 募投项目中部分拟投产品种尚未取得上市许可批件[96] 其他 - 公司及部分子公司享受高新技术企业所得税减按15%税率计缴优惠政策[89] - 本次发行募集资金将投入高端制剂智能制造车间建设等项目并补充流动资金[100]