募集资金 - 本次发行募集资金总额不超58,500.00万元[3] - 公司计划用17,500.00万元募集资金补充流动资金[12] 项目投资 - 8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目总投资40,000.00万元，拟用募集资金27,687.48万元[4] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目总投资34,242.60万元，拟用募集资金13,312.52万元[8] 项目收益 - 8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目正常生产年销售收入106,460.18万元，年均净利润4,468.37万元，所得税税后项目投资财务内部收益率13.82%，资本金财务内部收益率19.84%[5] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目正常生产年销售收入52,610.6万元，年净利润4263.8万元，所得税税后项目投资财务内部收益率14.22%，资本金财务内部收益率7.11%[9] 项目周期 - 8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目建设周期为18个月[6] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目建设周期为2年[10] 市场数据 - 以环氧树脂为基材的覆铜板约占覆铜板总量的70%以上[13] - 中国开关电源市场规模从2016年的1250亿增长至2020年的1715亿，2025年预计达2532亿元[18] 企业资质 - 公司是国家认定的高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业等，研发中心被认定为国家企业技术中心等[23] - 大连齐化拥有发明专利1项、实用新型专利24项、软件著作权20项、正在申请的发明专利2项，参与编制国家标准2项、行业标准1项[24] - 2021年，大连齐化被工信部认定为第三批国家级专精特新小巨人企业[24] 发行影响 - 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金将增加[27] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将同比出现较大增长，长期资本和营运资金均得到补充[30] - 本次发行后公司总股本将增加，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险[30] 其他 - 募投项目中的电子级环氧树脂等产品符合国家产业结构调整指导目录要求[20] - 公司构建了完备人才梯队，对关键核心岗位人员实施双轮驱动机制[25] - 公司建立了《募集资金管理办法》，董事会将监督募集资金存储及使用[28] - 本次募投项目实施能提升公司核心竞争力，提高盈利水平，利于长期可持续发展[32]