发行情况 - 发行数量27,824,620,573股，价格5.93元/股[2][4] - 募集资金总额165,000,000,000元，净额164,952,658,061.90元[4][5][6] - 发行对象为财政部，认购27,824,620,573股，限售期5年[9] 时间节点 - 2025年3月30日董事会审议通过发行议案[3] - 2025年4月16日股东大会审议通过发行议案[3] - 2025年5月9日收到上交所审核通过意见[3] - 2025年5月23日收到证监会同意注册批复[3] - 2025年6月13日收到认购资金165,000,000,000元[5] - 2025年6月17日新增股份完成登记等手续[2][6] 股权结构 - 发行前汇金公司持股188,791,906,533股，占比64.13%[11] - 发行后汇金公司占比降至58.59%，香港中央结算占比25.39%，财政部占比8.64%[12] - 发行后增加27,824,620,573股限售流通股，总股本变为322,212,411,814股[14] - 发行后无限售股占比91.36%，限售股占比8.64%[14] 影响与用途 - 发行短期摊薄净资产收益率，长期对业绩有积极影响[15] - 发行不影响公司治理，控股股东仍为汇金公司[16] - 募集资金用于增加核心一级资本等[17] 中介机构 - 联席保荐人是中银国际证券和中信证券[18][19] - 联席主承销商包括国泰海通等多家公司[19][20] - 发行人律师是北京市金杜律师事务所[20] - 审计和验资机构为安永华明会计师事务所[20][21]