发行情况 - 发行数量为27,824,620,573股，发行价格为5.93元/股，募集资金总额为1650亿元，净额为1649.526580619亿元[4] - 本次发行新增股份限售期为自取得股权之日起五年[5] - 发行前公司注册资本为29438779.1241万元[15] - 本次发行后汇金公司仍为公司控股股东[6] - 发行股票面值为每股人民币1.00元[17] - 2025年3 - 6月完成发行相关审议、批复、资金收取、股份登记等流程[19][20][21][33][46] - 发行对象为财政部，认购278.25亿股，限售期五年[35] - 发行完成后，公司增加27,824,620,573股限售流通股，总股本变为322,212,411,814股[54] 股东情况 - 截至2025年3月31日，汇金公司等为发行前前五大股东，持股情况分别为64.13%、27.79%、2.70%、0.61%、0.46%[50] - 发行后汇金公司持股比例变为58.59%[52] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总计35,987,147百万元，负债合计33,019,414百万元，所有者权益合计2,967,733百万元[57] - 2025年1 - 3月，公司营业收入164,929百万元，净利润58,644百万元[59] - 2025年1 - 3月，经营、投资活动现金流量净额分别为 - 40,463百万元、 - 370,671百万元[61] - 2025年1 - 3月，基本和稀释每股收益均为0.18元[62] - 2025年1 - 3月，平均总资产回报率为0.66%，净资产收益率为9.09%[63] - 2025年3月31日，核心一级资本充足率为11.82%，一级资本充足率为13.80%，资本充足率为17.98%[64] - 2025年，不良贷款率为1.25%，不良贷款拨备覆盖率为197.97%[64] - 2024年人民币、外币流动性比例分别为55.4%、79.0%[64] - 2022 - 2025年3月31日，公司总资产、负债总额等数据有变化[65][66] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入、归母净利润等数据有变化[67] 保荐相关 - 联席保荐人（联席主承销商）为中银国际证券和中信证券[85] - 中银证券指派董雯丹、何舟，中信证券指派彭源、王琛担任保荐代表人[74][76] - 王琛有相关项目经验[78] - 中银证券和中信证券确信公司符合发行条件，同意推荐[79][80] 其他 - 公司法定代表人是葛海蛟，首次注册登记于1983年10月31日，2004年8月26日股份制改造[15] - 公司已开立募集资金专用账户并签订监管协议[32] - 本次发行新增股份证券简称中国银行，代码601988.SH，上市地为上交所主板[47] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，无重大影响事项[82] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等[84] - 发行人及保荐人相关联系信息[85]