交易基本信息 - 公司拟现金出售间接控股子公司美国利盟100%股权给施乐公司，预估对价0.75 - 1.5亿美元[1][16] - 《股权购买协议》于2024年12月23日签署[16] - 报告期为2023年、2024年，估值基准日为2024年12月31日[17] 业绩数据 - 2024年末交易前总资产3735013.79万元，交易后1908125.42万元[29] - 2024年末交易前净资产1023024.52万元，交易后1000310.47万元[29] - 2024年度交易前营业收入2641480.06万元，交易后1148726.31万元[29] - 2024年度交易前净利润81497.78万元，交易后71241.34万元[29] - 2024年交易前基本每股收益0.5342元/股，交易后0.4611元/股[44] - 2024年交易前扣非后基本每股收益0.2516元/股，交易后0.2842元/股[44] - 2024年奔图电子营收46.58亿元，同比增19.87%；净利润6.15亿元，同比增10.87%；打印机销量同比增11.21%[105] - 2024年奔图信创出货量同比增长50%[105] 过往事件 - 2016年公司联合太盟投资、朔达投资完成对利盟国际100%股权收购[68] - 2016年9月利盟国际与CFIUS、联合投资者签署《美国国家安全协议》[17] - 2017年1月19日美国利盟在美国特拉华州成立[16] - 2017年7月公司完成对利盟国际ES业务单独出售[69] - 2017年12月起奔图电子由公司托管经营[70] - 2023年6月起利盟国际业务拓展及供应链受负面影响[70] 审批进展 - 2024年12月23日，第七届董事会第二十一次会议审议通过出售议案[30] - 2025年3月26日，第七届董事会第二十二次会议审议通过重组预案等议案[30] - 2025年5月19日，第七届董事会第二十五次会议审议通过重组草案等议案[31] 风险与承诺 - 交易需纳思达股东大会批准、相关国家反垄断审查通过、CFIUS同意终止协议等，结果和时间不确定[58][59] - 交易可能因股价异常波动或内幕交易暂停、中止或取消[60] - 交易对方可能因资金不足或客观条件变化无法履约[61] - 中方中介机构尽调程序受限，存在对标的公司核查不充分风险[56] - 控股股东、实控人、董监高承诺自重组预案出具至实施完毕不减持股份[38][39] - 公司及相关主体承诺提供信息真实准确完整，否则担责[3][4][6] 未来展望 - 交易完成后公司境外经营风险大幅下降，将集中资源发展打印机自主品牌[105] 股权结构 - 公司持有开曼子公司I的63.59%股权，开曼子公司I拟出售美国利盟100%股权[1] - 交易前太盟投资、朔达投资分别持有美国利盟32.02%、4.39%股权[79] 估值相关 - 美国利盟100%股权估值分别为1.72亿美元和1.98亿美元，约合人民币12.36亿元和14.23亿元[93] - 美国利盟资产总额占上市公司2024年度经审计合并口径资产总额的52.43%[97] - 美国利盟归母净资产占上市公司2024年度经审计合并口径归母净资产的12.21%[97] - 美国利盟营业收入占上市公司2024年度经审计合并口径营业收入的60.43%[97]