交易基本信息 - 公司拟以现金交易方式向施乐公司出售美国利盟100%股权，预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元[26] - 交易对方为Xerox Corporation，标的公司为Lexmark International II, LLC[21] - 独立财务顾问为东方证券股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），估值机构为中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司[21] 业绩数据 - 2024年末交易前总资产3735013.79万元，交易后1908125.42万元；交易前净资产1023024.52万元，交易后1000310.47万元[33] - 2024年度交易前营业收入2641480.06万元，交易后1148726.31万元；交易前净利润81497.78万元，交易后71241.34万元[33] - 2024年交易前基本每股收益0.5342元/股，交易后0.4611元/股；交易前扣非后基本每股收益0.2516元/股，交易后0.2842元/股[47] - 奔图电子2024年营收46.58亿元，同比增19.87%；净利润6.15亿元，同比增10.87%；打印机销量同比增11.21%[109] 交易进展 - 2024年12月23日，上市公司第七届董事会第二十一次会议审议通过出售议案[34] - 2024年12月22日（美国时间），施乐控股董事会一致同意收购[37] - 本次交易尚待公司股东大会审议通过[38] 交易影响 - 美国利盟营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计合并口径营业收入超60%[29] - 本次交易完成后截至2024年末公司资产负债率低于50%，交易前截至2024年末上市公司合并口径资产负债率超70%，标的公司资产负债率超90%[80] - 交易后公司主营仍以打印机业务为重心，但打印机业务收入减少[107] 风险提示 - 本次交易中方中介机构因尽调程序受限，存在对标的公司核查不充分的风险[60] - 本次交易交割时卖方收取的预估交易对价无法完全确定[61] - 本次交易尚需取得纳思达股东大会批准、相关国家反垄断审查通过等多项批准或备案，实施存在不确定性[62][63] - 本次交易可能因公司股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消[64] - 交易对方可能因资金来源不足或客观条件变化无法履约[65] - 若纳思达股东大会未在规定时间召开或未批准交易，公司可能需支付终止费影响盈利[66] 公司历史股权变动 - 2014年重大资产置换及发行股份购买资产完成后，赛纳科技持股2.79006168亿股，持股比例约66%，成为控股股东，一致行动人间接控制41.71%股份，成为实际控制人[139] - 2021年公司发行股份及支付现金收购奔图电子100%股权，交易完成后总股本变更为1,410,937,360股[183][184] 股东情况 - 截至2024年12月31日，珠海赛纳科技有限公司持股410,093,916股，持股比例28.82%，冻结股份15,956,923股[196] - 截至本报告书签署日，公司实际控制人为一致行动人汪东颖、曾阳云、李东飞，李东飞逝世，其股权继承事项仍在办理中[198]