交易概况 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，交易完成后中国重工终止上市注销法人资格，中国船舶承接其全部资产等[14][20] - 中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工换股价格5.05元/股，换股比例1:0.1335，利润分配后换股比例调整为1:0.1339[20][21] - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股，除权除息后30.02元/股；中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股，除权除息后4.03元/股[22] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工总股本2,280,203.53万股，按原换股比例中国船舶发行股份304,407.17万股[28] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股200,743.61万股，持股比例26.71%，中国船舶集团合计控制370,470.67万股，控股比例49.29%[28] - 2024年11月29日渤海造船转让股份，2025年3月3日完成过户，转让后渤海造船持股比例降至0.98%，大船投资升至8.57%，中船集团投资持股0.63%[31] 财务数据 - 2024年交易前总资产18,197,676.93万元，交易后40,363,915.17万元；2023年交易前17,783,216.86万元，交易后37,583,945.10万元[35] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润361,413.56万元，交易后488,524.73万元；2023年交易前295,739.70万元，交易后215,913.34万元[35] - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%；年末手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%[85] 交易进程 - 本次交易已获中国船舶、中国重工董事会、股东大会，中国船舶集团、国务院国资委、行业主管部门批准，尚需上交所审核通过并经证监会予以注册及其他必要批准[180][181] 合规承诺 - 中国船舶及相关人员承诺本次重组提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[182] - 中国重工承诺本次重组提供信息真实、准确、完整，无虚假遗漏[183] - 公司及相关人员承诺保持中国船舶、中国重工在资产、人员等方面的独立性，减少关联交易[186][187]