业绩数据 - 报告期内中国重工归母净利润分别为 -7.87 亿元和 13.11 亿元[7] - 2024 年交易后中国船舶总资产 4036.39 亿元，营业收入 1333.51 亿元；中国重工总资产 2221.38 亿元，营业收入 554.36 亿元[45][46] - 2023 年中国重工计提资产减值损失合计 10.48 亿元，2024 年计提减少 9.11 亿元扭亏为盈[48][49] - 2024 年中国船舶交易前基本每股收益 0.81 元，交易后 0.65 元；中国重工交易前 0.057 元，交易后 0.1081 元[1][55] 市场与行业 - 船舶行业进入新一轮景气周期，造船三大指标增长[10] - 本轮周期我国船舶制造业市场份额居世界第一，行业迎来发展机遇[17] - 2024 年中国新接绿色船舶订单全球市场份额达 78.5%[179] - 2024 年中国造船完工量 5025.33 万载重吨，同比增长 9.03%；新接订单量 12903.36 万载重吨，同比增长 55.28%；手持订单量 24251.32 万载重吨，同比增长 47.42%[183] 交易与重组 - 2024 年 9 月 2 日中国船舶集团启动中国船舶换股吸收合并中国重工[15] - 本次交易换股比例为 1:0.1339[76] - 交易完成后存续公司资产、营收规模和手持订单数将领跑全球[19] - 本次交易可规范上市公司同业竞争，整合资源发挥协同效应[7] 未来展望 - 存续公司将推动业务整合，提升盈利水平和股东回报率[65][66] - 存续公司将加强经营管理，提高经营效率[67] - 存续公司将健全内控体系，强化风控能力[68] - 存续公司将强化股东回报，保障股东权益[69] 企业优势 - 中国船舶下属江南造船气体船和 LNG 船、外高桥造船大中型邮轮和集装箱船等具备领先优势[23] - 中国重工下属大连造船 VLCC 和超大型/大型/中型集装箱船、北海造船 VLOC 和散货船等具备领先优势[23] - 中国船舶和中国重工摘取造船工业“三颗明珠”，业务、财务、技术实力大幅提升[19] 员工与管理 - 2024 年 12 月 5 日，吸收合并双方召开职工大会审议通过员工安置方案[33] - 本次交易完成后，中国重工全体在册员工将由中国船舶接收并签订劳动合同[33] - 2025 年 5 月 22 日和 6 月 3 日，中国船舶分别召开董事会和股东会，审议通过董事会换届选举议案[35]