业绩数据 - 中国重工报告期内归母净利润分别为 -7.87 亿元和 13.11 亿元[10] - 2024 年交易后中国船舶总资产 4036.39 亿元，营业收入 1333.51 亿元；中国重工总资产 2221.38 亿元，营业收入 554.36 亿元[48][49] - 2024 年末吸并完成后存续公司手持订单量 5492.04 万载重吨，手持订单数 538 艘，新接订单量 2862.41 万载重吨，新接订单数 257 艘[50] - 2024 年中国重工扭亏为盈，因承接价格提高、毛利率提升、资产减值损失减少 91053.88 万元[52] - 2024 年交易后中国重工每股收益从 0.0570 元提升至 0.1081 元，2023 年从 - 0.0340 元提升至 0.0881 元[58] 市场与行业数据 - 2023 年海运贸易量增长 2.5%，以吨英里计增长 5.0%；2024 年分别增长 2.6%和 6.5%；预计 2025 年分别增长 1.5%和 1.9%[181] - 2024 年 12 月，克拉克森新造船价格指数收报 189.16 点，同比增长 6.05%，较 2020 年 10 月涨幅超 50%[181] - 2024 年全球新造船交付 4037.68 万修正总吨，较近五年均值增长 21.94%[182] - 截至 2024 年末，全球手持订单 1.56 亿修正总吨，同比增长 17.51%；2024 年新接订单 0.66 亿修正总吨，同比增长 33.77%[182] - 2024 年中国新接绿色船舶订单全球市场份额达 78.5%[184] - 2024 年，中国造船完工量 5025.33 万载重吨，同比增长 9.03%；新接订单量 12903.36 万载重吨，同比增长 55.28%；手持订单量 24251.32 万载重吨，同比增长 47.42%[188] - 2024 年中国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的 57.01%、76.96%和 66.54%[188] 公司发展历程与交易动态 - 2019 年 10 月中船工业集团和中船重工集团实施联合重组[16] - 2019 年 11 月中国船舶集团成立[16] - 2021 年 6 月 30 日中国船舶集团出具避免同业竞争承诺函[17] - 2024 年 9 月 2 日中国船舶集团董事会审议通过中国船舶换股吸收合并中国重工实施方案[18] - 2024 年 12 月 5 日，吸收合并双方召开职工大会审议通过员工安置方案[36] - 2025 年 5 月 16 日中国证监会公布实施修订版《上市公司重大资产重组管理办法》[15] - 2025 年 5 月 19 日上海证券交易所下发审核问询函[6] - 2025 年 5 月 22 日和 6 月 3 日，中国船舶分别召开董事会和股东会，审议通过董事会换届选举议案[38] - 2025 年 5 月 26 日，经职工投票选举罗厚毅为公司第九届董事会职工代表董事[39] 交易影响与展望 - 本次交易完成后中国船舶每股收益有所下降[10] - 中国船舶、中国重工船舶制造、维修业务整合并入中国船舶，规范同业竞争[19] - 交易完成后存续公司将成全球领先的造船旗舰上市公司[22] - 交易后存续公司整合船海业务，统筹优化产业布局[26] - 注入舰船核心配套供应商，构建完整造船产业链[26] - 交易后科研体系深度融合，提升研发效率和盈利能力[28] - 本次交易完成后，中国船舶承继中国重工全部业务资质和资格，承接其全部业务[29] - 本次交易完成后，中国重工全体在册员工由中国船舶接收并签订劳动合同[36] - 本次交易完成后，存续公司实际控制人仍为中国船舶集团，最终控制人为国务院国资委[37] - 本次交易完成后，公司将统一财务管理体系，优化内部控制体系[33] - 本次交易完成后，公司将建立子公司管理制度和沟通汇报机制[40] - 交易完成后存续公司将提升研发效率、缩短研制周期、降低研制成本，促进船海产品向高端化转型[62] - 交易完成后各船厂将提升管理水平和生产效率，提升中国船舶制造业全球影响力[63] - 交易完成后存续公司将降低综合建造成本，提高经营业绩和盈利水平[64] - 两家上市公司合并后存续公司将打通船舶制造产业链上下游，提升供应效率和协同性[65][66] - 重组后存续公司将成为全球最大船舶总装建造上市公司，增强交付能力和话语权[67] 换股相关数据 - 本次交易换股比例为 1:0.1339，以中国船舶和中国重工定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价为基础，考虑利润分配方案后确定[79] - 交易前中国船舶集团及其一致行动人合计控制中国船舶 50.42%的股权[83] - 若不考虑异议股东行权，交易完成后中国船舶集团及其一致行动人合计控制中国船舶约 49.29%的股权[83] - 截至 2025 年 5 月 22 日，中国船舶异议股东收购请求权理论股份上限约为 1891.64 万股、中国重工异议股东现金选择权理论股份上限约为 42779.78 万股[84] - 若异议股东行权按理论上限全部行权并由中国船舶集团及/或其一致行动人提供，交易完成后中国船舶集团及其一致行动人合计控制中国船舶的比例约为 50.30%[84] 其他数据 - 2024 年末，诚通金控总资产 441.08 亿元，净资产 394.18 亿元，净利润 26.90 亿元[168] - 2024 年末，中国船舶集团总资产 10,865.41 亿元，净资产 4,250.58 亿元，营收 3,534.69 亿元，净利润 209.16 亿元[171] - 截至回复出具日，中国船舶集团控制中国重工 47.63%股权[175] - 现金选择权行权阶段，现金选择权提供方取得股权理论上限为 1.88%[172] - 截至 2025 年 5 月 22 日，行使现金选择权风险敞口金额为 172,830.31 万元[178]