公司基本信息 - 公司注册资本为9,916,107.6038万元[6] 业绩数据 - 2024年末资产总额17,084,910百万元，较2023年末增长[8] - 2024年度营业收入348,775百万元，高于2023年度[11] - 2024年度净利润86,716百万元，略高于2023年度[11] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额397,276百万元，高于2023年度[13] - 2024年非经常性损益合计915百万元，高于2023年度[16] - 2024年末扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为9.84%，低于2023年末[17] - 2024年末净利差为1.85%，低于2023年末[17] - 2024年末不良贷款率为0.90%，高于2023年末[17] - 2024年末每股净资产为8.37元，高于2023年末[17] - 2024、2023、2022年末扣除非经常性损益前基本每股收益分别为0.81元、0.83元、0.85元[18] - 2024、2023、2022年末扣除非经常性损益后基本每股收益分别为0.80元、0.83元、0.85元[18] 用户数据 - 截至2024年末，公司拥有近4万个营业网点，服务个人客户6.73亿户，机构总数7,899家[19] 业务收入结构 - 2024年度零售金融业务收入2,426.59亿元，占比69.57%；公司金融业务收入687.23亿元，占比19.70%；资金资管业务收入371.47亿元，占比10.65%；其他业务收入2.46亿元，占比0.08%[22] - 2023年度零售金融业务收入2,498.62亿元，占比72.95%；公司金融业务收入598.08亿元，占比17.46%；资金资管业务收入325.98亿元，占比9.52%；其他业务收入2.39亿元，占比0.07%[22] - 2022年度零售金融业务收入2,348.44亿元，占比70.11%；公司金融业务收入513.24亿元，占比15.32%；资金资管业务收入485.72亿元，占比14.50%；其他业务收入2.16亿元，占比0.07%[22] 风险情况 - 公司面临中国经济环境变化、银行业竞争、法律监管政策变化、货币政策变动、会计与税收政策变动等风险[20][21][24][25][26] - 公司信用风险主要来源包括贷款、资金业务、表外信用业务，贷款业务风险是主要部分[28] - 公司面临的主要市场风险包括利率风险和汇率风险[29] 资本充足率 - 截至2024年12月31日，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.56%、11.89%及14.44%，均满足监管要求[32] 发行情况 - 2025年6月17日为本次发行时间，发行方式为向特定对象发行[40] - 本次发行定价基准日为公司董事会2025年第四次会议决议公告日，原发行价格为6.32元/股，调整后为6.21元/股[40][42] - 按调整后发行价格计算，本次发行A股股票数量为20,933,977,454股，不超过发行前公司总股本的30%[42] - 财政部认购数量为18,933,967,793股，认购金额为11,757,994.00万元；中国移动集团认购数量为1,264,744,074股，认购金额为785,406.07万元；中国船舶集团认购数量为735,265,587股，认购金额为456,599.93万元[42] - 财政部、中国移动集团和中国船舶集团均以现金方式认购，所认购股份自取得股权之日起5年内不得转让[42] 股权持有情况 - 截至2024年12月31日，中金公司及下属子公司合计持有邮储银行股份数占其股份总数的0.1093%，持有中邮科技股份数占其股份总数的1.2510%，持有上港集团股份数占其股份总数的0.0376%[50] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司合计持有中金公司约0.06%的股权[52] - 截至2024年12月31日，中信证券各类账户及重要关联方合计持有邮储银行A股508,513,112股[56] - 截至2024年12月31日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人21.22亿股普通股股票，持股比例为2.14%；持有中邮科技173.619万股普通股股票，持股比例为1.28%；持有上港集团5834.0112万股普通股股票，持股比例为0.25%[57] 会议审议情况 - 2025年3月30日，发行人召开董事会2025年第四次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[65] - 2025年4月17日，发行人召开相关股东大会，审议通过多项与本次发行相关的议案[67] 发行审批情况 - 本次发行已取得有权机关批准，经上交所审核通过，并获中国证监会同意注册批复[68] 持续督导情况 - 持续督导时间为本次发行与上市完成后当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[69] - 督导发行人按法律法规履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[69] - 督导发行人执行并完善防止控股股东等违规占用资源的制度[69] - 督导发行人执行并完善防止董监高损害公司利益的内控制度[69] - 联席保荐机构督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度并履行信息披露义务[71] - 联席保荐机构督导发行人执行募集资金管理办法，关注专户存储和投资项目实施等承诺事项[71] - 联席保荐机构督导发行人执行对外担保相关制度，关注担保事项并督导履行决策程序和信息披露义务[71] - 联席保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见，定期实地专项核查[71] 保荐机构情况 - 中金公司为联席保荐机构，保荐代表人为吴窑、王鑫；中信证券为保荐机构，保荐代表人为赵文丛、胡张拓[72][73] - 联席保荐机构认为邮储银行本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，申请文件无虚假记载等问题，股票具备在上交所主板上市条件，同意推荐上市[74]