交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向31名交易对方购买澎立生物100%股权，交易价格145,050.07万元[26] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超本次发行前总股本30%[27] - 澎立生物截至2024年12月31日账面价值92,705.58万元，评估值145,200.00万元，增值率56.62%[28] 财务数据 - 2024年备考报表资产总额402,545.92万元，较上市公司报表228,625.10万元有提升[53] - 2024年备考报表负债总额118,255.59万元，上市公司报表为19,097.04万元[54] - 2024年备考报表营业收入62,791.72万元，上市公司报表为29,724.22万元[54] - 2024年备考报表净利润6,530.55万元，上市公司报表为2,023.57万元[54] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2025 - 2027年扣非净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[64] - 31名业绩承诺人将以获全部交易对价10%-50%等值股票/现金补偿，补偿金额上限55712.72万元[86] 市场与行业 - 2023 - 2024年CRO行业受投融资热度减弱、医药市场增速不及预期等因素影响[90] - 2022 - 2023年全球医疗健康领域投融资总额下降，2024年恢复正增长[128] 交易影响 - 公司原“细胞培养基+CDMO”业务模式将拓展至“细胞培养基+CRDMO”业务模式[47] - 交易完成后公司将导入标的公司临床前研究客户资源，拓展早期研发管线数量[47] 风险提示 - 交易存在审批、股价波动、业绩补偿、商誉减值等风险[82][83][85][87] - 标的公司所处行业受监管政策、贸易摩擦、下游研发支出等因素影响[88][89][90]