发行股份购买资产 - 发行价格为5.86元/股[6][22] - 新增股份数量为294,224,017股，均为限售流通股[6] - 2025年6月16日受理新股登记申请材料，6月24日新增股份上市[6][57][70] - 发行后总股本增加至2,358,970,620股[6][57][76] - 新增注册资本294,224,017.00元[7][56] - 通用技术集团及其一致行动人持股比例由42.90%上升至50.03%[7][76] - 购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权、天津天锻78.45%股权[16] - 通用沈机集团交易金额为101,814.70万元，发行股份173,745,228股；通用机床公司交易金额为70,600.57万元，发行股份120,478,789股[25] - 股份锁定期为36个月，部分情况延长6个月[26] 募集配套资金 - 总额不超170,000.00万元，发行股份数量不超总股本30%[17][47] - 发行对象不超35名，以现金认购，锁定期6个月[43][47] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[44] - 拟投入5个项目，总投资170,143.66万元，拟投资17亿元[50] 业绩数据 - 2024年度基本每股收益为0.0034元/股，发行股份调整后为0.0030元/股[7] - 2024年1 - 10月交易完成前资产总额32.53亿元，交易完成后74.32亿元；2023年度交易完成前31.71亿元，交易完成后70.89亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前负债总额23.87亿元，交易完成后49.59亿元；2023年度交易完成前21.83亿元，交易完成后45.85亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前归属母公司股东所有者权益9.20亿元，交易完成后23.70亿元；2023年度交易完成前10.44亿元，交易完成后24.14亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前营业收入11.15亿元，交易完成后28.86亿元；2023年度交易完成前15.01亿元，交易完成后32.62亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前关联采购5.87亿元，占营业成本46.11%；2023年度关联采购6.98亿元，占营业成本49.89%[86] - 2024年1 - 10月交易完成前关联销售2.19亿元，占营业收入19.66%；2023年度关联销售1.94亿元，占营业收入12.90%[86] - 2024年1 - 10月关联采购金额97,881.34，占营业成本比例38.70%；2023年度关联采购金额105,955.43，占比36.73%[88] - 2024年1 - 10月关联销售金额88,579.15，占营业收入比例30.69%；2023年度关联销售金额26,456.01，占比8.11%[88] - 2024年1 - 10月营业成本252,908.38，营业收入288,583.84；2023年度营业成本288,481.99，营业收入326,203.74[88] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股10.78亿股，占比52.21%[74] - 本次发行后（截至2025年6月12日），中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股885,753,003股，占比37.55%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），通用沈机集团持股173,745,228股，占比7.37%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），通用机床公司持股120,478,789股，占比5.11%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），沈阳国科经营管理有限公司持股33,320,058股，占比1.41%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），兴业资产管理有限公司持股31,386,352股，占比1.33%[73] 其他事项 - 发行价格调整机制为双向调整，生效条件为股东大会审议通过[31][32] - 调价触发条件分向上和向下调整，满足条件时董事会有权审议是否调整发行价格[35][36] - 可调价期间内公司仅可对发行价格调整一次，调整为调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[38] - 若调整发行价格，发行股份数量相应调整；除权除息事项也会对发行价格和数量做相应调整[40][41] - 本次交易已取得控股股东原则性同意、交易对方内部决策同意，通过董事会、股东大会审议，获国资批准、深交所审核通过和证监会注册[53] - 公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[59] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由赵旭靖兼任董事长[60] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任监事[60] - 公司已直接持有沈阳中捷航空航天机床100%股权、沈阳机床中捷友谊厂100%股权和天津市天锻压力机78.45%股权[66] - 2019年上市公司引入通用技术集团为控股股东，集团部分子公司与公司业务部分重合[90] - 通用技术集团2019年承诺5年内解决业务重合，2024年延期至2029年12月20日并补充承诺[91] - 通用技术集团出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[89] - 通用技术集团出具《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函》[89]