可转债发行 - 2023年7月18日公司发行89,603,077张可转换公司债券，募集资金896,030.77万元[1] - 2023年8月4日起896,030.77万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[10] - 可转债期限为2023年7月18日至2029年7月17日[15] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 可转债转股期自2024年1月24日起至2029年7月17日止[23] - 可转债初始转股价格为38.78元/股[24] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入7012069.70万元，同比降低14.02%；利润总额 - 519593.55万元，同比降低164.60%；净利润 - 465594.38万元，同比降低166.14%[74] - 2024年光伏组件收入6662774.09万元，占比95.02%，同比 - 14.77%；光伏电站运营收入124228.99万元，占比1.77%，同比47.32%；其他收入225066.62万元，占比3.21%，同比 - 11.33%[74] - 2024年末货币资金2508874.23万元，较2023年末增长56.92%[76] - 2024年末在建工程324429.15万元，较2023年末降低66.69%[76] - 2024年末短期借款849762.69万元，较2023年末增长768.35%[76] - 2024年财务费用54888.28万元，较2023年增长252.52%[78] - 2024年经营活动现金流净额334657.60万元，较2023年降低73.04%[81] - 2024年筹资活动现金流净额1532423.92万元，较2023年增长157.10%[81] - 2024年末资产负债率74.74%，较2023年末上升10.39个百分点[100] - 2024年末流动比率1.10，速动比率0.89，较2023年末上升[100] 募集资金使用 - 可转债募集资金拟用于4个项目，投资总额1,623,421.79万元[53][54] - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目投资总额580,000.00万元，拟投入270,000.00万元[54] - 年产10GW高效电池和5GW高效组件项目投资总额540,512.52万元，拟投入233,448.46万元[54] - 年产10GW高效率太阳能电池片项目投资总额260,326.96万元，拟投入150,000.00万元[54] - 补充流动资金项目投资总额242,582.31万元，拟投入242,582.31万元[54] - 2024年度可转债募集资金总额8,933,848,025.97元，本年度投入1,639,539,039.98元，累计投入7,886,717,769.05元[90] - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目投资进度91.20%，本年度效益 - 730,421,476.97元[90] - 年产10GW高效电池和5GW高效组件项目投资进度67.20%，本年度效益 - 527,646,592.00元[90] - 年产10GW高效率太阳能电池片项目投资进度75.36%，本年度效益 - 111,752,448.81元[90] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[90] 项目调整 - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目建设期延长1年至2025年6月[91] - 公司变更部分募集资金投资项目实施方式，向包头晶澳增资27亿元，向扬州晶澳增资15亿元[91] - 2021年度“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”节余3.57亿元拟投入“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”，调整后投资总额增至30.57亿元[93] 转股价格调整 - 2023年10月18日起转股价格由38.78元/股调整为38.74元/股[120] - 2024年4月2日起转股价格由38.74元/股调整为38.78元/股[121] - 2024年5月30日起转股价格由38.78元/股调整为38.22元/股[122] - 2024年多次触发转股价格向下修正条款，公司均决定不修正[123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136] 其他 - 2025年1月14日“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议，同意票占比99.9883%[106] - 2022 - 2024年晶澳转债债券信用等级和主体信用评级均为AA+，评级展望稳定[108] - 原负责处理债券事务专人武廷栋辞去董事会秘书职务，2025年3月10日公司聘任秦世龙为董事会秘书[110] - 2024年1 - 6月公司累计新增借款244.94亿元，占2023年末净资产的69.75%[117] - 2024年1 - 9月公司累计新增借款284.88亿元，占2023年末净资产的81.13%[117] - 2024年度和2025年一季度公司经营业绩同比下降且出现亏损[137] - 2023年下半年以来光伏行业竞争加剧等致公司毛利率和净利润下降[137] - 中信证券提请投资者关注公司债券相关风险[137]