发行基本信息 - 中国建设银行2025年6月发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书[1] - 发行方案2025年3月30日经董事会、4月22日经临时股东大会审议通过[82] - 2025年5月30日收到上交所审核意见，6月20日收到中国证监会注册批复[83] 发行数据 - 截至2025年6月23日，认购资金1050亿元到账，扣除费用后实际募集净额104968973850.49元[84][85] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行数量11589403973股[87][88] - 发行价格原为9.27元/股，调整后为9.06元/股[91] 股东情况 - 截至2025年3月31日，汇金公司H股持股142590494651股，持股比例57.03%；A股持股267392944股，持股比例0.11%[109] - 发行完成后公司总股本变更为261600381459股，汇金公司H股占比54.51%、A股占比0.10%[111] - 发行完成后有限售条件股份占比4.43%，无限售条件股份占比95.57%[112] 发行影响 - 发行募集资金用于补充核心一级资本，总资产及净资产增加，业务及资产结构无重大变化[113] - 发行完成后修订《公司章程》相关条款，公众持股量符合规定[114] 合规情况 - 联席保荐人及联席主承销商认为发行过程和发行对象合规[119] - 发行人律师认为发行已取得必要批准授权，相关协议等均符合规定[121][122]