债券发行 - 公司发行可转换公司债券467.8889万张，募集资金总额46,788.89万元，净额46,066.97万元[10] - 债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 债券发行期限6年，起息日2024年7月10日，兑付日2030年7月10日[15][17] - 本次发行向原股东优先配售2,686,57,200.00元，占发行总量的57.42%[18] - 到期赎回按债券面值的114%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[19] - 有条件赎回触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3,000万元[20] - 有条件回售触发条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[23] - 附加回售条件：募集资金投资项目实施情况与承诺相比重大变化且被认定改变用途[24][25] - 公司信用评级为A+，“严牌转债”信用等级为A+[18] 业绩总结 - 公司2024年营业收入78,461.31万元，同比增长8.75%[34] - 2024年归属于上市公司所有者的净利润4,217.91万元，同比下降35.72%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,142.20万元，同比下降16.05%[34] - 2024年公司资产总额207,406.90万元，同比增长38.08%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净资产102,293.10万元，同比增长4.36%[35] - 2024年末货币资金335,665,340.33元，期初127,276,801.83元[36] - 2024年末固定资产597,483,747.50元，期初387,833,995.43元[37] - 2024年末短期借款64,761,613.02元，期初148,947,333.33元[37] - 2024年末长期借款216,261,558.33元，期初106,913,762.56元[38] - 2024年末应付债券398,945,464.04元，期初无[38] - 2024年净利润为40419875.69元，2023年为66797353.29元，同比下降39.49%[42] - 2024年基本每股收益为0.21元，2023年为0.32元，同比下降34.38%；稀释每股收益为0.19元，2023年为0.32元，同比下降40.63%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为150786441.91元，2023年为109176765.81元，同比增长38.11%[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 384000399.23元，2023年为 - 184752670.46元，亏损扩大107.84%[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为401218998.66元，2023年为25498674.30元，同比增长1473.57%[45] - 2024年现金及现金等价物净增加额为170176793.67元，2023年为 - 46785684.07元，由负转正[45] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为695887350.67元，2023年为668349555.33元，同比增长4.12%[44] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金15512.58万元，其中直接投入募集资金项目4234.51万元、补充流动资金11278.08万元[48] - 截至2024年12月31日，公司募集资金净额46066.97万元，结余募集资金30719.08万元[48] - 截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30719.08万元，其中专户余额21719.08万元、理财产品余额9000万元[49][53] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户存储余额合计217190817.64元[50] - 2024年募集资金总额为46066.97万元，本年度投入15512.58万元，累计投入15512.58万元[52] - 高性能过滤材料智能化产业项目募集资金承诺投资34788.89万元，本年度投入4234.51万元，累计投入4234.51万元，投资进度12.17%[52] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资11278.08万元，本年度投入11278.08万元，累计投入11278.08万元，投资进度100.00%[52] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资46066.97万元，本年度投入15512.59万元，累计投入15512.59万元，投资进度33.67%[52] - 2024年8月9日，公司同意使用7.55万元募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金，132.28万元置换已支付发行费用自筹资金[53] - 2024年8月9日，董事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[53] 其他 - 2024年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[54] - 2024年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未发生影响债券兑付的重大事项，正常履行募集说明书中约定的其他义务[55][56][57] - 严牌转债债券起息日为2024年7月10日，2024年度无需支付利息[47]