股份发行 - 新增股份发行价格为5.05元/股，数量为678,863,257股，均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年6月23日完成登记手续[4] - 本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份方式，发行对象为中国华电[47][48] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为67886.33万股，占发行完成后公司总股本约6.22%[49] 资产收购 - 公司拟向中国华电购买江苏公司80%股权[21] - 公司拟向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等多项股权[21] - 公司拟向华电北京收购贵港公司100%股权[21] 募集配套资金 - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[21] - 募集配套资金总额不超过342,800.00万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本30%[27] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%；支付重组现金对价等拟使用142,800.00万元，占比41.66%[63] 交易对价 - 各标的资产交易对价合计716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[30] 股权锁定 - 中国华电认购股份自发行结束日起36个月内锁定，交易前持股自交易完成后18个月内锁定[51] - 本次募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[60] 股东持股变化 - 发行前中国华电集团持股4620061224股，占比45.17%；发行后持股5298924481股，占比48.59%[70][71] - 发行前香港中央结算有限公司持股1876517242股，占比18.35%；发行后持股1901970485股，占比17.44%[70][71] 财务数据变动 - 2024年交易前总资产223875372千元，交易后265010109千元，变动率18.37%；2023年交易前223036299千元，交易后263820678千元，变动率18.29%[76] - 2024年交易前总负债137797060千元，交易后169226857千元，变动率22.81%；2023年交易前139656521千元，交易后169997460千元，变动率21.73%[76] - 2024年交易前归属于母公司所有者权益67334772千元，交易后67262673千元，变动率 - 0.11%；2023年交易前69756242千元，交易后70250947千元，变动率0.71%[76] - 2024年交易前营业收入112993979千元，交易后141326454千元，变动率25.07%；2023年交易前117176125千元，交易后147198090千元，变动率25.62%[76] - 2024年交易前净利润6835626千元，交易后7563789千元，变动率10.65%；2023年交易前4808007千元，交易后5899563千元，变动率22.70%[76] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润5702671千元，交易后6040933千元，变动率5.93%；2023年交易前4522125千元，交易后5050678千元，变动率11.69%[76]