股份发行 - 新增股份发行价格为5.05元/股，数量为678,863,257股，均为限售流通股，2025年6月23日完成登记手续[4] - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[23] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量占发行后总股本约6.22%[40] - 中国华电认购股份自发行结束起36个月内锁定，交易前持股自交易完成后18个月内锁定[42] 资产收购 - 公司拟向中国华电购买江苏公司80%股权，向华电福瑞收购多家公司股权，向华电北京收购贵港公司100%股权[12] - 交易总对价为716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[1] 配套资金募集 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过342,800.00万元[18] - 募集配套资金用于华电望亭项目200,000.00万元，支付现金对价等142,800.00万元[54] 交易数据 - 评估基准日为2024年6月30日，审计基准日为2024年12月31日[13] - 江苏公司80%股权交易对价为342,825.94万元[20] 股权结构变化 - 发行前中国华电持股4,620,061,224股，比例45.17%；发行后持股5,298,924,481股，比例48.59%[61][62] - 发行前无限售条件股比例100%；发行后无限售条件股比例93.78%；发行新增有限售条件股比例6.22%[65] 财务数据变动 - 2024年12月31日，交易前总资产223,875,372千元，交易后265,010,109千元，变动率18.37%[67] - 2024年12月31日，交易前总负债137,797,060千元，交易后169,226,857千元，变动率22.81%[67] - 2024年12月31日，交易前归属于母公司所有者权益67,334,772千元，交易后67,262,673千元，变动率 -0.11%[67] - 2024年度，交易前营业收入112,993,979千元，交易后141,326,454千元，变动率25.07%[67] - 2024年度，交易前净利润6,835,626千元，交易后7,563,789千元，变动率10.65%[67] - 2024年度，交易前归属于母公司所有者净利润5,702,671千元，交易后6,040,933千元，变动率5.93%[67]