债券发行 - 公司发行可转换公司债券210万张，每张面值100元，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[9] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[12][13] - 初始转股价格为37.65元/股[33] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入118249.22万元，同比增长20.63%[66] - 2024年度汽车整车综合物流服务收入97850万元，占比82.75%，同比增长18.96%[66] - 2024年末总资产184186.64万元，较2023年末增长17.93%[68] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产85489.72万元，较2023年末下降0.09%[68] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润859.24万元，较2023年度下降57.29%[68] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 13475.30万元，较2023年度下降1554.94%[68] 募集资金 - 募集资金净额为20375.65万元，本年度投入575.65万元，累计投入5375.65万元[73][77] - “三羊马运力提升项目”承诺投资15000万元，预计2026年10月31日达预定可使用状态，本年度未投入[77] - “偿还银行借款”项目承诺投资调整为5375.65万元，本年度投入575.65万元，累计投入5375.65万元，投资进度100%[73][77] - 截至2024年12月31日，募集资金余额15308.02万元存放于专户[75][78] 财务指标 - 2024年末流动比率1.66倍，较2023年末2.10倍下降；速动比率1.65倍，较2023年末2.06倍下降[86] - 2024年末母公司资产负债率46.68%，较2023年末37.17%提升；合并报表资产负债率53.43%，较2023年末45.21%提升[86] - 2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）6549.54万元，2023年为6545.96万元[86] - 2024年利息保障倍数1.13，较2023年3.18下降[86] 其他情况 - 控股股东邱红阳为可转债提供100%本金及利息等保证担保[80] - 2024年公司能正常履行募集说明书约定的义务[82] - 2024年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[83] - 报告期内公司无兑付兑息违约情形，截至报告出具日资信良好，偿债意愿正常[85] - 2024年公司主体和“三羊转债”信用评级均为“A+”级，评级展望“稳定”，较前次未变[91]