可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募集资金总额33780万元，净额33552.93万元[7] - 可转债期限自2024年7月2日至2030年7月1日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 可转债初始转股价格为8.29元/股[19] 转股价格调整 - 因2024年度权益分派，“泰瑞转债”转股价格于2025年6月5日调整为8.15元/股[23][70][71] - 因限制性股票注销，2025年1月20日转股价格调整为8.30元/股[69] 转股与赎回回售 - 可转债转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[24] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25][26] - 满足条件公司有权赎回，可转债最后两计息年度持有人有权回售，改变用途持有人可一次回售[32][33][34][36] 资金用途 - 拟募集33780万元，用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000万元和补充流动资金5780万元[38][39] 项目情况 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额79759.88万元，年产29台注塑高端装备、5000台压铸机[39] - 2024年该项目投入1.85亿元，投入进度66.24%，收入3.95亿元[59] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，2024年投入5537.97万元，投入进度95.81%[39][59] 业绩数据 - 2024年营业收入11.48亿元，同比增长14.59%[50][51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8220.86万元，同比下降4.23%[50][51] - 2024年末资产总计29.60亿元，同比增长26.54%[50][51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.29亿元，同比增长2.41%[50][51] 募集资金使用 - 截至2024年末，项目投入2.41亿元，使用闲置资金买理财产品净额5000万元，利息收入净额66.45万元[54] - 2024年使用募集资金置换自筹资金1.77亿元，已支付发行费用2.54万元实际未置换[60] 信用评级 - 公司主体信用评级和“泰瑞转债”评级均为AA - ，评级展望为“稳定”[43] 协议约定 - 《债券受托管理协议》对公司重大资产交易等情况有通知约定[66][67]