发行情况 - 本次拟向特定对象发行股票12785769股，发行价格13.71元/股，获配金额合计17529.29万元[9][36][106][108] - 发行对象为财通基金等11家机构和个人，均以现金同价认购[8] - 发行采用简易程序，在证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款[34] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，将在上海证券交易所科创板上市交易[43][45] 财务数据 - 2025年3月末公司应收账款净额为55167.35万元，占流动资产比例为63.82%[105] - 2025年3月末公司资产负债率达到47.67%[151] - 2023年现金分红额1543.40万元，归属于母公司股东的净利润1755.56万元，现金分红额/当期净利润87.92%[126] - 最近三年累计现金分红额1543.40万元，最近三年年均归属于母公司股东的净利润2163.01万元，二者比例71.35%[126] 募投项目 - 疫苗研发生产基地技术改造项目投资总额29000万元，拟使用募集资金17529.29万元[46][58][59] - 项目计划建设实施周期为4年，已取得四川省固定资产投资项目备案表和环评批复[75][76][77] 股权结构 - 截至预案公告日，上海武山直接持有公司72394330股股票，占比17.83%，为控股股东[50] - 樊绍文和樊钒合计持有上海武山54.00%股权，可控制公司表决权比例为29.22%（未考虑战略配售），是实际控制人[50] - 本次发行完成后实际控制人控制表决权比例为28.33%，控股股东和实际控制人不变[50] 研发进展 - 围绕“12种致命超级细菌清单”开展4类“超级细菌”疫苗研究，重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床试验[28] 未来展望 - 公司将持续优化拓宽研发技术平台，围绕“超级细菌”和“成人疫苗”布局业务[161] - 公司将完善治理结构，保障股东尤其是中小股东权利[166] - 公司将持续增强产品竞争力，巩固提升行业地位和盈利能力[161] 风险提示 - 本次向特定对象发行需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[94] - 若公司未来净利润增长幅度低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报存在被摊薄风险[95] - 募投项目可能因行业政策、经济和市场环境重大变化不能如期完成或顺利实施[98] - 公司面临疫苗行业负面事件冲击、产品质量控制、安全生产、核心技术人员流失或核心技术泄密等风险[100][101][103][104] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配制度[165] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用与管理[162] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设[164] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[167] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[168] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度和股权激励与填补回报措施挂钩[171]