发行方案 - 向特定对象发行股票方案获第五届董事会第六次会议审议通过，尚需多程序审批注册[7] - 发行对象为厦门建熙，完成后其成控股股东，王立成实际控制人，控制权变更[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超42,040,200股，上限不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额预计不超36,574.97万元，净额用于补充流动资金及偿还债务[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[10] 公司数据 - 公司注册资本为140,134,000.00元[20] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[26] - 2022 - 2024年末，应收账款和合同资产账面价值之和分别为57,692.69万元、67,037.39万元、71,263.90万元，占同期末流动资产比例分别为70.63%、78.93%、74.17%[117] - 2022 - 2024年末，合并报表商誉账面价值分别为13,577.49万元、13,521.60万元、12,569.88万元，占资产总额比例为11.51%、10.87%、9.18%[118] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 4934.96万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 4794.51万元[148] - 2024年度总股本为14013.40万股，2025年发行后总股本为18217.42万股[150] 股东权益 - 2022、2024年归母净利润为负，不派发现金红利等；2023年以总股本136,322,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，合计派1,363,220.00元[125] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为0元、1,363,220.00元、0元，占当期归属于上市公司股东净利润比例分别为0%、51.80%、0%[127] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[135] 未来展望 - 构建多领域产业链，以扩大规模、提升份额、优化布局为目标[85] - 发行完成后总资产和净资产规模扩大，资产负债率下降[92][102][103] - 短期内会摊薄净资产收益率、每股收益等指标[104] - 发行后筹资活动现金流入增加，偿还借款时现金流出先增后减[105][106] 风险提示 - 发行尚需上级主管单位等审批、备案，存在不能实施完成的风险[110][111] - 发行可能使股票价格波动较大，偏离公司价值[112] - 公司业绩受宏观调控和经济周期影响，可能周期性波动[114] - 工程咨询服务行业竞争激烈，可能影响市场份额与盈利[115] - 发行摊薄即期回报，股东即期回报存在被摊薄的风险[152]