发行情况 - 新增普通股股份11,589,403,973股，发行价9.06元/股[3] - 募集资金总额1050亿元，净额1049.69亿元[5] - 2025年6月24日完成新增股份登记等手续[7] - 发行对象为财政部，认购11,589,403,973股，限售5年[13] 审批流程 - 2025年3月30日董事会、4月22日股东大会审议通过发行方案[4] - 2025年5月30日上交所认为申请符合要求[4] - 2025年6月20日中国证监会同意注册申请[4] 股权结构 - 发行前（2025年3月31日）中央汇金持股比例57.14%，数量142,857,887,595股[19] - 发行后（2025年6月24日）中央汇金持股比例54.61%，数量142,857,887,595股[19] - 发行前总股本250,010,977,486股，发行后261,600,381,459股[20] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本[23] - 短期内可能摊薄每股净资产和收益率，长期提升可持续发展能力[21] - 发行不会导致控制权和业务、收入结构重大变化[18][23] 中介机构 - 主承销商有招商证券、国泰海通证券等[25][26] - 联席主承销商有中国国际金融、中信建投等[26] - 律师事务所为北京市通商律师事务所[27] - 审计和验资机构是安永华明会计师事务所[27]