发行情况 - 发行数量为115.89403973亿股，价格9.06元/股，募集资金总额1050亿元，净额1049.69亿元[4][21][22][27] - 发行方案经董事会、股东大会审议通过，获金监总局批准和证监会注册批复[17][18][19][20] - 发行对象为财政部，以现金认购，股份限售期五年[24][28][29][46] - 发行定价基准日为2025年3月30日，原发行价9.27元/股，调整后为9.06元/股[25][26] 股权结构 - 发行前公司注册资本为25,001,097.7486万元，发行后控股股东仍为汇金公司，控制权不变[14][51] - 截至2025年3月31日，汇金公司H股持股142,590,494,651股，占比57.03%；A股持股267,392,944股，占比0.11%[48] - 截至2025年6月24日，发行后汇金公司H股持股142,590,494,651股，占比54.51%；A股持股267,392,944股，占比0.10%[50] - 本次发行增加11,589,403,973股有限售条件股份，发行后有限售条件股份占比4.43%[50][51] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入190,070百万元，营业利润93,521百万元[53] - 2025年3月31日资产总额42,794,715百万元，负债总额39,383,387百万元[53] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额721,067百万元，投资活动现金流量 - 505,078百万元[53] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流20,295（单位未明确），2024 - 2023年分别为7,198、47,327，2022年为6,425[54] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额194,385，2024 - 2023年分别减少356,015、218,189，2022年增加338,052[54] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额763,833，2024 - 2023年分别为569,448、925,463，2022年为1,143,652[54] - 2025年1 - 3月平均资产回报率0.80%，2024 - 2023年分别为0.85%、0.91%，2022年为1.00%[55] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率10.42%，2024 - 2023年分别为10.69%、11.56%，2022年为12.30%[55] - 2025年1 - 3月净利息收益率1.41%，2024 - 2023年分别为1.51%、1.70%，2022年为2.01%[55] - 2022 - 2025年对应时间，公司资产总额分别为346,007.11亿元、383,248.26亿元、405,711.49亿元和427,947.15亿元[57] - 2022 - 2025年对应时间，公司负债总额分别为317,244.67亿元、351,527.52亿元、372,271.84亿元和393,833.87亿元[58] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为7,837.60亿元、7,697.36亿元、7,501.51亿元和1,900.70亿元[59] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司净利润分别为3,248.63亿元、3,324.60亿元、3,362.82亿元和837.42亿元[59] 其他信息 - 中信证券指定周宇、石国平，国泰海通指定孙琳、籍冠珩为保荐代表人[65][66] - 中信证券、国泰海通同意推荐公司向特定对象发行A股股票在上交所上市[68][69] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[71] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等，查询时间为工作日9:30 - 11:30，13:00 - 17:00[73][75] - 公司地址为北京市西城区金融大街25号，电话010 - 66215533，传真010 - 66218888[74] - 中信证券地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，电话010 - 60838888，传真010 - 60833930[74] - 国泰海通地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，电话021 - 38676666，传真021 - 38670666[74]