发售股份情况 - 全球发售股份数目为53,829,200股H股[6] - 香港发售股份数目为23,404,000股H股[6] - 国际发售股份数目为30,425,200股H股[6] - 调整招股数量选择权下额外股份数目为7,021,200股，占全球发售初步可供认购发售股份总数约15.00%[9] - 超额配售股份数目为8,074,300股[9] 价格与日期 - 最终发售价为每股H股24.00港元[7] - 招股章程日期为2025年6月18日[3][47] - 上市日期预计为2025年6月26日[4] 款项与股本 - 所得款项总额为12.919亿港元，预计应付上市费为9920万港元，所得款项净额为11.927亿港元[9] - 上市时已发行股份数目为432,541,728股[9] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为126,409，受理申请数目为39,532，认购额为711.11倍[10] - 国际发售承配人数量为129，认购额为13.55倍[11] 基石投资者 - 所有基石投资者总计获分配股份23,891,700，占发售股份的44.38%，占发售 后已发行股本总数的5.52%[12] 禁售情况 - 控股股东禁售股票小计354,846,882股，禁售H股份小计187,919,737股，占全球发售 后已发行H股份数目百分比70.75%，占需禁售股票数目百分比82.04%[15] - 首次公开招股前投资者禁售股票小计13,856,109股，占全球发售 后已发行H股份数目百分比5.22%，占需禁售股票数目百分比3.20%[16] - 现有股东（部分）禁售H股小计10,009,537股，占全球发售 后已发行H股份数目3.77%，占禁售股票数目2.31%，禁售期至2026年6月25日[18] - 基石投资者禁售H股小计23,891,700股，占全球发售 后已发行H股份数目8.99%，占禁售股票数目5.52%，禁售期至2025年12月25日[19] 承配人与股东 - 承配人前10认购30,886,100股，占国际发售股份101.51%（假设超额配股權未行使），占上市后已发行股份总数7.73%（假设超额配股權未行使）[21] - 最大股东上市后所持H股份数目为193,364,925（假设超额配股权未行使）和360,292,070（假设超额配股权行使并发行H股份），占上市后已发行股份总数的百分比分别为83.30%和81.77%[23] 其他 - 公司将按发售价发行及配发7,021,200股额外发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[33] - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值将至少为10亿港元[36] - 华夏基金管理有限公司认购163,500股发售股份，占发售股份0.30%，占紧随全球发售完成后已发行股份总数的0.04%[39][40] - CSI获配85,000股发售股份，其获配股份的经济风险转移至掉期投资者[42] - 分配予关连客户的发售获行使比例为0.16%，未获行使比例为0.02%[44] - 包销协议可于上市日（暂定2025年6月26日早上八时正前）即时终止[48] - 紧随全球发售完成后，72,249,658股H股（相当于公司已发行股本约16.70%，任何超额配股權获行使前）计入公众持股量[49] - 股票于2025年6月26日上午八时正（香港时间）成为有效所有权凭证[50] - H股预计于2025年6月26日上午九时正开始在联交所买卖[50] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为6168[50]