债券信息 - 芳源转债发行规模6.42亿元，期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%[6] - 2025年6月23日公司主体和债项信用等级调为BBB，评级展望稳定[6] - 2024年6月25日公司主体信用等级调为A -，“芳源转债”信用等级调为A -，评级展望维持稳定[9] - 芳源转债按年付息，到期一次还本，报告期内按约定付息，无违约情形[32][34] 转股价格 - 2024年3月27日触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正，未来六个月内再次触发亦不修正[8] - 下一触发转股价格修正条件期间从2024年9月28日重新起算[8] - 2024年10月25日再次触发，公司决定此次及未来6个月内不修正转股价格[9][10] 财务数据 - 2023年末总资产308,817.84万元，净资产105,334.67万元，借款余额173,741.78万元[9] - 2024年3月末借款余额199,914.01万元，较2023年末增加26,172.23万元，1 - 3月新增借款占2023年末净资产比例24.85%[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 118,776,716.76元，亏损占2023年末净资产11.28%[10] - 前驱体营业收入7.93，营业成本7.39，毛利率6.76%，营收同比降52.05%，成本同比降51.33%，毛利率降1.39个百分点[15] - 硫酸镍营业收入5.21，营业成本5.45，毛利率 - 4.63%，营收同比增203.90%，成本同比增170.90%，毛利率增12.75个百分点[15] - 碳酸锂营业收入3.64，营业成本3.78，毛利率 - 3.65%，营收同比增3,868.02%，成本同比增2,982.75%，毛利率增29.77个百分点[15] - 硫酸钴营业收入0.91，营业成本1.24，毛利率 - 37.04%，营收同比增700.69%，成本同比增357.16%，毛利率增102.98个百分点[15] - 公司产品合计营业收入18.86，营业成本19.70，毛利率 - 4.45%，营收同比降2.45%，成本同比增4.66%，毛利率降7.10个百分点[15] - 总资产308,961.23万元，较上年同期增0.10%[17] - 总负债252,292.78万元，较上年同期增24.05%[17] - 净资产56,668.45万元，较上年同期降46.16%[17] - 资产负债率81.66%，较上年同期升15.76个百分点[17] - 营业收入216,142.38万元，较上年同期增2.81%[17] - 营业成本227,317.41万元，较上年同期增11.04%[17] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为293,518.65万元、210,243.26万元和216,142.38万元，净利润分别为499.09万元、 - 45,568.85万元和 - 42,701.69万元[35] 授信与募资 - 截至2024年末，公司银行综合授信总额35.00亿元，未使用额度21.01亿元[36] - 芳源转债募集资金用于年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目[22]