债券发行 - 发行333.66万张定转1债券，金额33366.26万元，用于支付中铁建铜冠70%股权的5%对价[7][8][12] - 发行2146.00万张定转2债券，金额214600.00万元，用于募集配套资金[7][8][12] - 定转1债券利率为1.00%/年，定转2债券第一年0.10%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.60%、第五年2.10%、第六年2.60%[15] - 定转1债券存续期限为2023年8月5日至2029年8月4日，定转2债券存续期限为2023年9月21日至2029年9月20日[14] - 定转1债券初始转股价格为2.65元/股，定转2债券初始转股价格为3.38元/股[21] 债券转股 - 截至2024年5月27日，定转1债券已全部按初始转股价格转换为有限售条件股[22] - 定转2债券当前转股价格为3.20元/股[22] - 定转2债券在发行结束之日（T + 4日）起18个月后，转股期内，满足条件时董事会有权提出转股价格向上修正方案，修正后为当期转股价格的130%，最高不超初始转股价格的130%[26][27] - 定转1债券未约定转股价格向上修正条款[25] 业绩数据 - 2024年公司生产自产铜精矿含铜15.52万吨、阴极铜176.80万吨等多种产品[50] - 2024年公司实现营业收入14553139.93万元，同比增长5.88%[50] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润280859.57万元，同比增长4.05%[50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268751.85万元，同比增长43.95%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为153492.76万元，同比减少74.09%[51] - 2024年基本每股收益为0.22元/股，同比增长4.76%[51] - 2024年加权平均净资产收益率为8.54%，较2023年下降0.29个百分点[51] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为3388851.47元，同比增长6.51%[51] - 2024年公司总资产为8094449.17万元，同比增长3.45%[51] 募投项目 - 2023年9月21日公司按面值发行可转换公司债券2146.00万张，应募集资金214600.00万元，扣除发行费用后实际到账213000.00万元[53] - 2024年8月结项募投项目，将节余募集资金永久补充流动资金，实际节余778.37万元[54][58] - 2024年度累计投入募投项目募集资金213896.78万元，投资进度99.67%[57] - 支付标的资产现金对价、标的公司偿还借款投资进度达100.00%，支付交易税费及中介费用投资进度80.95%[57] 利息支付与回售 - 2024年9月23日开始支付定转2债券2023年9月21日至2024年9月20日利息，票面利率0.10%[62][66] - 截至2024年5月27日，定转1债券已全部转为有限售条件股，未涉及利息支付[62] - 截至报告出具日，未触发回售条款，未发生兑付兑息违约[62][63] 转股价格调整 - 2024年6月7日，因2023年度权益分派，铜陵定02转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股[70] - 2025年6月23日，因2024年度权益分派，铜陵定02转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股[71]