可转债发行 - 公司获准发行面值总额8亿元可转换公司债券[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2022年10月11日至2028年10月10日[9][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[11] - 转股期为2023年4月17日至2028年10月10日，初始转股价格为33.64元/股[17][19] 募集资金使用 - 邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制项目拟投入募集资金40,000.00万元，年产10kt项目拟投入20,000.00万元，补充流动资金项目拟投入20,000.00万元[38][39] - 截至2024年12月31日，置换先期已投入自筹资金2.5686572221亿元，使用募集资金3.4417272579亿元[60] - 募集资金永久性补充流动资金1.8653256298亿元[60] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入460,564.35万元，同比增长5.42%[54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润25,133.68万元，同比增长36.83%[54] - 截至2024年12月31日，公司总资产713,703.55万元，同比增长5.83%[54] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产284,867.48万元，同比增长7.87%[54] 项目投入进度 - 邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目投入进度100.25%，预计内部收益率19.18%（所得税后）[65][67] - 邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目投入进度100.01%，预计内部收益率29.48%（所得税后）[65][68] - 补充流动资金投入进度100.00%[65] 财务指标 - 2024年12月31日资产负债率60.06%，2023年为60.83%[74] - 2024年12月31日流动比率0.55，2023年为0.63[74] - 2024年12月31日速动比率0.32，2023年为0.38[74] - 2024年EBITDA利息保障倍数7.98，2023年为8.91[74] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，“永和转债”信用等级为AA -，2022 - 2025年评级维持不变[83][84] 转股价格调整 - 2024年8月7日“永和转债”转股价格由23.68元/股向下修正为20.13元/股[98] - 2024年公司两次回购注销限制性股票后，12月9日转股价格调整为20.15元/股[99] - 2025年3月公司向特定对象发行股票后，3月20日转股价格调整为19.93元/股[100] - 2025年公司2024年度权益分派后，6月13日转股价格调整为19.68元/股[101] 其他 - 公司以19.97元/股的授予价格向51名激励对象授予788,667股限制性股票[95] - 2024年公司两次回购注销限制性股票共1,178,056股[99] - 2025年3月公司向特定对象发行91,368,421股[100]