可转债发行 - 发行960万张，每张100元，募集资金9.6亿元，净额9.4567557472亿元[7] - 期限2024年4月17日至2030年4月16日[11][12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[13] - 转股期限2024年10月23日起至2030年4月16日止[19] - 初始转股价格7.51元/股[20] 业绩数据 - 2024年营业收入147,747.55万元，同比增长6.68%[68] - 2024年净利润-3,086.71万元，同比下降147.51%[68] - 2024年经营现金流净额27,662.53万元，同比增长41.97%[68] - 2024年净资产210,132.28万元，同比增长5.66%[68] - 2024年总资产409,716.59万元，同比增长36.59%[68] - 2024年基本每股收益-0.05元/股，同比下降145.45%[69] 资金使用 - 截至2024年末，募集资金累计使用24567.56万元，剩余70303.38万元[74][76][77] - 九江项目承诺投资70000万元，累计投入0元，进度0.00%；补流承诺24567.56万元，累计投入24567.56万元，进度100.00%；整体进度25.98%[76] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA - [51] - 2023 - 2025年6月公司主体和“宏柏转债”信用评级均为AA -，展望稳定[88] 转股价格调整 - 2024年回购注销股票，转股价格由7.51元/股调至7.53元/股[99] - 2024年利润分配，转股价格由7.53元/股调至7.49元/股[100] - 2024年向下修正，转股价格由7.49元/股调至5.45元/股[102] 其他 - 2024年对不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[76] - 九江项目完成土地平整，部分公共建筑施工，优化主体产线设计[77] - 2023年末资产负债率33.70%，2024年末48.71%；2023年末流动比率2.73，2024年末2.25；2023年末速动比率1.93，2024年末1.99[81]