南方航空(600029) - 中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
可转债发行 - 2020年10月15日公开发行160亿元A股可转换公司债券,期限6年,利率逐年递增[9][14][15] - 初始转股价格为6.24元/股,转股期自2021年4月21日起至2026年10月14日止[20][21] - 有赎回、转股价格向下修正、回售等触发条件及相关计算方式[25][31][33] 募集资金使用 - 募集资金不超过160亿元,用于飞机购置等项目[44][45] - 截至2024年12月31日,各项目投入募集资金占比分别为92.28%、106.04%、100%[57] 业绩数据 - 2024年营业总收入1742.24亿元,同比上升8.94%[53] - 2024年运输总周转量36208百万吨公里,同比上升21.54%[53] - 2024年旅客运输量16473万人次,同比上升15.84%[53] - 2024年净亏损16.96亿元,较2023年减亏59.71%[53][54] 财务指标 - 2024年末净资产347.29亿元,较2023年末减少5.59%[54] - 2024年末流动比率0.27,速动比率0.26,资产负债率84.05%[72] - 2024年EBITDA利息保障倍数5.55[72] 其他情况 - 截至2024年12月末,经营客货运输机917架[52] - 截至2025年3月31日,未转股南航转债金额58.96亿元,占比36.85%[72] - 2024年未发生转股价格调整,转股价格为6.17元/股[86]