可转债发行 - 公司2022年5月20日公开发行4000万张A股可转换公司债券，募集资金总额40亿元，净额39.7692120033亿元[8] - 债券期限自2022年5月20日至2028年5月19日，利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12][13] - 转股期自2022年11月28日至2028年5月19日，初始转股价格为43.94元/股[17] - 本次可转债主体和债券信用评级均为AA，评级展望为稳定[36][39] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入1,868,260.25万元，同比下降13.20%[41] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润100,660.27万元，同比减少63.52%[41] - 2024年末公司总资产4,291,979.80万元，较期初减少0.14%[41] - 2024年末归属于母公司所有者权益2,169,879.78万元，较期初减少2.32%[41] 资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金30.84亿元，使用闲置资金补充流动资金5亿元，募集资金余额4.51亿元[46] - 2024年，公司发行A股可转债募集资金用于四个项目，合计使用30.84亿元[46] 其他事项 - 公司获授权回购不超过已发行H股总数10%的股份[48][50][52] - 2024年公司召开2次债券持有人会议[48] - 2025年5月20日，公司支付2024年5月20日至2025年5月19日利息，票面利率1.00%[54] - 2025年5月23日，“福莱转债”评级结果为“AA”[55] - 福莱转债初始转股价格43.94元/股，2024年初42.22元/股，最新41.71元/股[59] - 2024年7月12日，“福莱转债”转股价格由42.22元/股调整为41.84元/股[60] - 2024年12月20日，“福莱转债”转股价格由41.84元/股调整为41.74元/股[60]