债券信息 - 广发证券由招商证券担任受托管理人的债券核准规模为500亿元[11] - 21广发03发行规模45亿元，票面利率3.40%，期限3年，当前余额为0 [11] - 21广发04发行规模10亿元，票面利率3.68%，期限5年，当前余额10亿元 [11] - 21广发05发行规模30亿元，票面利率3.13%，期限3年，当前余额为0 [11] - 21广发06发行规模45亿元，票面利率3.45%，期限5年，当前余额45亿元 [11] - 21广发07发行规模15亿元，票面利率3.77%，期限10年，当前余额15亿元 [11] 公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日 [16] - 公司注册资本和实缴资本均为7,605,845,511元 [22] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 [22] - 公司网址为www.gf.com.cn，电子信箱为gfzq@gf.com.cn [22] 业绩数据 - 2024年投资银行业务营业收入7.86亿元，较上年增加35.08%，营业利润率15.23%[27] - 2024年财富管理业务营业收入117.40亿元，较上年增加11.48%，营业利润率55.36%，较上年减少5.29个百分点[27] - 2024年交易及机构业务营业收入69.72亿元，较上年增加87.98%，营业利润率77.04%，较上年增加21.33个百分点[27] - 2024年投资管理业务营业收入76.00亿元，较上年减少3.69%，营业利润率34.98%，较上年增加4.45个百分点[27] - 2024年公司营业总收入271.99亿元，较上年增加16.74%，营业利润率42.16%，较上年增加4.41个百分点[27] - 2024年末资产总额7587.45亿元，较2023年末增加11.22%；负债总额6056.60亿元，较2023年末增加11.85%[30] - 2024年度营业收入271.99亿元，较2023年度增加16.74%；营业利润114.68亿元，较2023年度增加30.39%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额251.79亿元，较2023年增加653.26%；筹资活动产生的现金流量净额157.17亿元，较2023年增加860.47%[32] - 2024年度现金利息保障倍数2.08，较2023年度增加642.86%，主要因代理买卖证券等产生的现金净额同比增加[34] - 2024年末发行人有息债务总余额3655.19亿元，较2023年末的3321.84亿元同比增加10.04%[39] - 2024年末应付短期融资款金额71.98亿元，占比19.69%，较2023年末的45.36亿元和13.66%有所上升[40] - 2024年末流动比率1.52，较2023年末的1.53下降0.65%；速动比率1.52，较2023年末的1.53下降0.65%[42] - 2024年末资产负债率73.76%，较2023年末的74.43%减少0.67个百分点；EBITDA利息保障倍数2.33，较2023年末的1.98增长17.68%[42] - 截至2024年末，发行人货币资金余额1693.96亿元，较上年末的1188.15亿元增加42.57%[45] - 截至2024年末，发行人获得总授信额度超7000亿元，已使用授信规模超1200亿元[45] - 截至2024年末，发行人受限资产1767.20亿元，其中交易性金融资产受限金额851.00亿元，占比48.16%[46] 其他信息 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[47] - 报告期内，“21广发03”等部分债券已按时足额兑付本金及2024年度利息，部分债券按时足额兑付2024年度应付利息[53] - 2024年5月11日广发证券发布关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告[57] - 2024年7月13日广发证券发布董事会秘书等正式履职的公告[57] - 2024年12月17日和21日广发证券发布重大诉讼相关公告[57] - 2024 - 2025年招商证券就广发证券重大事项出具多次临时受托管理事务报告[57] - 截至2024年12月31日招商证券持有发行人A股股票479,564股[59] - 截至2024年12月31日招商证券持有“21广发Y1”3000万元、“22广发Y2”10000万元等多只公司债券[59] - 招商证券国际有限公司持有发行人H股股票短仓35,400股[59] - 报告期内未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项[58] - 报告期内发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项[59] - 招商证券建立并执行内部信息隔离和防火墙制度，未损害债券持有人合法利益[59]