发行情况 - 本次发行不超过68,259,385股，募集资金总额为40,000.00万元[2] - 发行前总股本为367,114,797股，发行后总股本为435,374,182股[3] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司的净利润为-22,346.05万元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,192.10万元[3] - 假设一：2025年扣非前后净利润与2024年持平，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.61元/股，扣非后为-0.63元/股[3] - 假设二：2025年扣非前后净利润较2024年减亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.30元/股，扣非后为-0.32元/股[4] - 假设三：2025年扣非前后净利润较2024年增亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.91元/股，扣非后为-0.95元/股[4] 发行影响 - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[6] - 本次发行可储备营运资金，满足公司未来可持续发展[8] - 本次发行可优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力[9] - 发行募集资金有利于增强抗经营风险能力和提升市场竞争力[15] 资金用途 - 向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，优化资本结构，增加营运资金[11] 未来规划 - 发行完成后将加强募集资金使用管理、经营管理和内部控制等增厚未来收益[15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东投资回报[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、切实履行填补回报措施等[20] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东若违反承诺愿承担补偿责任并接受监管处罚[20] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储及使用[13]