发行情况 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行数量不超过68,259,385股，不超过发行前总股本的30%[7] - 募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7] - 发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司，认购行为构成关联交易[6] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 财务数据 - 2022 - 2024年末和2025年一季度末，公司合并报表资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[17] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为99050.92万元、75828.84万元、71073.67万元和16306.45万元[94] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 10207.19万元、 - 23562.94万元、 - 25734.78万元，2025年1 - 3月净利润为906.78万元[94] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1839.76万元[93] - 2024年末公司短期借款24367.46万元、应付账款及应付票据33800.26万元、一年内到期的非流动负债10713.83万元[93] 未来展望 - 公司着力构建“工业检测智能装备 + 新能源”双轮驱动战略，本次发行可提供资金支持[18] - 未来十二个月将综合考虑是否实施其他股权融资计划[122] 风险提示 - 本次向特定对象发行尚需多项审批，存在不能最终实施完成的风险[86] - 本次发行成功且募集资金到位后，公司即期回报存在被摊薄的风险[84] - 储能行业产能过剩，市场供过于求，竞争日益激烈[89] - 市场不景气或政策不利，将影响公司锂电检测业务[90]