交易基本信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，拟购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权并募集配套资金[14] - 独立财务顾问为国泰海通证券，法律顾问为上海市方达律师事务所，审计机构为立信会计师事务所，评估机构为上海东洲资产评估有限公司[16] 交易价格与资金安排 - 澎立生物100%股权评估价值为145,200.00万元，最终交易作价为145,050.07万元，现金对价71,001.37万元，股份对价74,048.70万元[69][102] - 公司拟募集配套资金不超过73,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[50] 财务数据 - 2024年末交易前流动资产154,907.66万元，交易后209,164.30万元；资产总计交易前228,625.10万元，交易后402,545.92万元[84] - 2024年度交易前营业收入29,724.22万元，交易后62,791.72万元；净利润交易前2,023.57万元，交易后6,530.55万元[86] 交易影响与展望 - 本次交易完成后，公司资产规模、收入规模和盈利能力将进一步增加[40] - 公司将导入澎立生物临床前客户资源，增强客户黏性，拓展销售份额和市场空间[96] 交易合规与保障 - 本次交易未达到经营者集中申报标准，无需向商务部主管部门申报[22] - 上市公司已针对分期发行股份支付购买资产对价作出履约保障安排[46] 内幕交易核查 - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2024年7月17日至2025年6月5日[125] - 经核查，奥浦迈和国泰海通不存在利用内幕信息交易情形[135][136] 业绩承诺与奖励 - 本次交易为三名交易对方设置业绩奖励方案，基于标的资产实际盈利超预测数部分的50%，奖励总额有多重限制[200] - 经核查，本次交易业绩承诺补偿安排具有合规性、合理性，业绩承诺具有可实现性[193]